Contacts et répertoire
Le module Contacts, aussi appelé le Répertoire, est le carnet d'adresses de Sphère. Il rassemble en un seul endroit les personnes et les organisations avec lesquelles vous travaillez : collègues, clients, prospects, fournisseurs et entreprises. Chacune y possède une fiche : un profil qui regroupe ses coordonnées, ses informations professionnelles et l'historique de vos échanges avec elle. Après les appels et les e-mails vus dans les chapitres précédents, le répertoire est le socle qui relie tout : c'est lui qui donne un nom aux numéros de votre journal d'appels et aux adresses de votre boîte, et c'est à ses fiches que se rattachent ensuite les activités, les tickets et les affaires commerciales.
Découvrir le répertoire
Avant d'entrer dans le détail des fiches, voici ce que le module contient et comment il est disposé à l'écran.
Quels types de fiches trouve-t-on dans le répertoire ?
Le répertoire distingue trois types d'entrées :
- Contact — une personne externe : prospect, client, fournisseur.
- Membre — une personne interne à votre organisation : collègue, agent.
- Organisation — une entreprise, une association, une institution.
Les trois cohabitent dans la même liste. Vous pouvez la filtrer par type, et créer une fiche de chacun de ces trois types.
Où trouver les Contacts et comment l'écran est-il disposé ?
Le répertoire est accessible depuis l'icône Contacts (ou Répertoire) dans la barre latérale. La liste des fiches occupe le panneau de gauche ; la fiche que vous sélectionnez s'ouvre à droite, sur toute la largeur disponible. Sur un écran étroit, un seul panneau s'affiche à la fois : d'abord la liste, puis la fiche, avec un bouton Retour à la liste en haut de celle-ci.
Le répertoire et les autres modules
Le répertoire est le socle relationnel de Sphère. Ses fiches servent de client à une affaire dans le module Finance, de demandeur à un ticket, de participant à une visioconférence, et de destination à une campagne d'appels du Centre de contact. C'est pourquoi le nom d'un contact se retrouve un peu partout dans le produit, et pourquoi sa fiche sait vous montrer, en un seul endroit, tout ce qui s'est passé avec lui.
Ce chapitre décrit la gestion des contacts : les fiches, les coordonnées, le classement. Pour appeler quelqu'un depuis le répertoire du téléphone — présence, poste, lancement de l'appel —, reportez-vous au chapitre sur les Appels ; pour appeler depuis la fiche elle-même, voir Agir depuis une fiche.
Consulter et rechercher le répertoire
La liste du répertoire est une suite de lignes : avatar, nom, sous-titre et type d'entrée. Vous pouvez y rechercher et y filtrer pour retrouver rapidement la bonne personne ou la bonne entreprise.
Comment rechercher un contact ?
- Ouvrez le répertoire (icône Contacts dans la barre latérale).
- Cliquez dans la barre de recherche en haut de la liste — elle indique Recherche par nom ou par numéro.
- Tapez un nom ou un numéro de téléphone. La liste se met à jour d'elle-même, une fraction de seconde après que vous avez cessé de taper.
- Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche complète, à droite.
La croix à droite du champ (Effacer la recherche) vide la recherche d'un clic.
💡 La barre de recherche ne porte que sur le nom et le numéro. Pour chercher sur une adresse e-mail, une entreprise ou une étiquette, utilisez les filtres avancés décrits dans Organiser ses contacts.
Comment filtrer par type d'entrée ?
En haut de la liste, une rangée de pastilles restreint l'affichage : Tous, Membres, Contacts, Organisations, Favoris, puis Segments — vos listes nommées, décrites dans Segments et listes figées. Ce sont des icônes : survolez-en une pour lire son nom. Le libellé de la pastille active s'affiche juste en dessous de la rangée, avec le nombre de fiches concernées. Recliquez sur Tous pour revenir à l'ensemble.
Comment parcourir un répertoire de plusieurs milliers de fiches ?
Le répertoire charge les fiches par paquets, au fil du défilement : faites défiler, la suite arrive toute seule. Un bouton Voir plus charge le paquet suivant sans attendre, et la liste se termine par Fin de la liste quand tout est chargé. Un compteur permanent, en bas du panneau, rappelle combien d'entrées sont affichées sur le total.
💡 La liste du répertoire n'est pas un tableau : il n'y a ni en-têtes de colonnes, ni réglage pour afficher, masquer ou déplacer des colonnes. Ce que vous voyez sur chaque ligne est fixe ; c'est la fiche, à droite, qui porte le détail.
Comment naviguer dans le répertoire au clavier ?
Le répertoire propose des raccourcis : / place le curseur dans la recherche, les flèches haut et bas parcourent la liste, Entrée ouvre l'entrée sélectionnée, N (ou Cmd+N) commence une nouvelle entrée si vous avez le droit d'en créer, et Échap ferme le panneau pour revenir à la liste. Un bouton Raccourcis Répertoire affiche la liste complète.
Que faire si la liste est vide ?
- Si vous venez de commencer, le répertoire affiche Démarrez votre répertoire. Ajoutez votre première fiche — voir Créer et modifier une fiche — ou chargez un fichier, voir Importer des fiches.
- Si une recherche ne donne aucun résultat, le message Aucun résultat s'affiche : vérifiez l'orthographe, essayez un autre terme, ou cliquez sur Réinitialiser les filtres.
Ouvrir dans le répertoire une fiche trouvée par la recherche globale
Quand vous tombez sur un contact ou une organisation via la recherche globale de Sphère, la fiche s'affiche d'abord dans un aperçu réduit à ses coordonnées de base. Un bouton Ouvrir dans le répertoire vous emmène vers la vue complète, avec tous ses onglets et toutes ses actions.
La fiche d'un contact
La fiche regroupe toutes les informations d'une personne ou d'une entreprise. Ouvrez-la en cliquant sur une entrée du répertoire : elle s'ouvre à côté de la liste, sur toute la largeur disponible.
Comment une fiche est-elle organisée ?
- Une bande d'en-tête occupe le haut : avatar, nom, coordonnées principales, boutons d'action, badges et compteurs.
- Sous cette bande, un rail d'icônes vertical, à gauche du contenu, donne accès aux différentes sections. Sur écran étroit, ce rail devient une barre d'onglets horizontale.
- La fiche s'ouvre directement sur l'onglet Informations : c'est ce que l'on cherche le plus souvent en ouvrant un contact. L'onglet Sphère, qui rassemble les échanges, vient juste après.
💡 Il n'y a plus de colonne de cartes à droite de la fiche. Les informations qui s'y trouvaient — informations générales, étiquettes — sont désormais dans l'en-tête et dans l'onglet Informations, et les données de suivi ont leur propre onglet Information système, en bas du rail.
Que trouve-t-on dans l'en-tête d'une fiche ?
L'en-tête est une bande colorée, volontairement compacte : l'avatar est collé au nom, et un nom long ne passe jamais sous les boutons d'action. On y lit l'avatar (photo, logo, ou initiales sur fond coloré), le nom, puis une ligne de contact qui enchaîne sur une seule ligne, séparés par des points, le poste, l'adresse e-mail, le numéro de poste interne et le téléphone — une valeur absente est simplement sautée. À droite figurent les boutons d'action, décrits dans Agir depuis une fiche ; une rangée basse porte enfin le type d'entrée, les étiquettes et les pastilles de comptage.
Que veulent dire les pastilles de comptage en haut d'une fiche ?
Ces pastilles résument l'activité liée à la fiche : Appels, Mails, Activités et Tickets, toujours affichées même à zéro. Elles sont cliquables et sautent à la section correspondante — Tickets ouvre l'onglet Sphère déjà filtré sur les tickets ; une pastille à zéro ne l'est pas. Au plus quatre sont affichées : s'il existe d'autres familles d'échanges, leur total est regroupé dans une pastille +N.
ℹ️ Les affaires commerciales n'ont pas de pastille dans l'en-tête. Pour les retrouver, ouvrez l'onglet Sphère et filtrez sur les affaires : voir Les onglets d'une fiche.
Comment copier ou utiliser les coordonnées de l'en-tête ?
L'e-mail, le numéro de poste et le téléphone affichés dans l'en-tête sont à la fois cliquables et copiables.
- Un clic sur l'adresse e-mail ouvre la fenêtre de rédaction d'un message, destinataire déjà rempli.
- Un clic sur le numéro de poste ou sur le téléphone lance l'appel, à condition que le téléphone de Sphère soit connecté et prêt. Sinon, le numéro reste affiché mais n'est pas cliquable.
- Survolez une coordonnée : une petite icône de copie apparaît à côté de la valeur. Elle ne déclenche jamais d'appel ni de message — elle se contente de copier.
Que contient l'onglet Informations, et comment voir les champs vides ?
L'onglet Informations — le premier du rail, ouvert par défaut — liste les champs de la fiche en deux blocs empilés : Informations générales, qui décrit la personne ou l'entreprise (identité, fonction, organisation de rattachement, adresse, champs propres à votre organisation), et Informations système, qui relève des réglages du compte (type d'utilisateur, statut, préférences de notification, sonneries…). Les coordonnées déjà visibles dans l'en-tête n'y sont pas répétées.
Les champs vides sont masqués par défaut. À côté du titre de chaque bloc, un compteur indique combien de champs sont affichés (« 12 champs affichés ») ; cliquez sur Afficher N champs vides pour faire apparaître les autres, et sur Masquer les champs vides pour revenir à l'affichage resserré.
Où voir qui a créé une fiche et quand ?
Ces données ont leur propre onglet Information système, en dernière position du rail, juste sous Historique. Ouvrez-le pour lire Créé le et Créé par, Modifié le, ainsi que Archivé le et Archivé par si la fiche a été archivée. Ces informations sont en lecture seule.
Comment mettre un contact en favori depuis sa fiche ?
Cliquez sur l'étoile de la barre d'actions, en haut à droite de la fiche. Le contact rejoint vos Favoris, accessibles via la pastille Favoris du répertoire. Recliquez sur l'étoile pour l'en retirer. Les favoris sont personnels.
À quoi ressemble la fiche d'une organisation ?
La fiche d'une organisation suit exactement le même principe qu'une fiche de personne : même en-tête compact, mêmes onglets, mêmes actions. Elle porte en plus les champs propres à une entreprise — coordonnées (e-mail, téléphone, mobile, site web), adresse, et une section d'identité légale : SIRET, TVA intracommunautaire, numéro d'immatriculation. Le bouton Site web ouvre le site de l'entreprise dans un nouvel onglet.
Certains champs sont-ils propres à mon organisation ?
Oui. En plus des champs standards, votre organisation peut avoir ajouté des champs personnalisés : une note, une couleur, une évaluation en étoiles, un montant, un fichier joint… Ils apparaissent dans l'onglet Informations, et peuvent aussi former leurs propres onglets dans le rail quand un administrateur les a regroupés. Certains sont en lecture seule : la mention Champ système — lecture seule s'affiche et la valeur ne peut pas être modifiée depuis la fiche.
ℹ️ La création de ces champs est réservée aux administrateurs. Si un champ vous manque, demandez-le plutôt que de le chercher dans vos propres écrans.
Comment ajouter une photo à un contact ou un logo à une organisation ?
Ouvrez la fiche, puis cliquez sur Éditer la fiche : le panneau latéral qui s'ouvre permet d'ajouter ou de remplacer la photo d'un contact et, de la même façon, le logo d'une organisation. Sans image, l'entrée affiche un avatar coloré aux initiales ; la couleur est calculée à partir du nom et reste la même dans la liste, sur la fiche et dans les conversations.
Les onglets d'une fiche
Le contenu d'une fiche est réparti en onglets, accessibles par le rail d'icônes vertical à gauche du contenu — ou par une barre d'onglets horizontale sur écran étroit. Survolez une icône pour lire le nom de l'onglet.
Quels onglets trouve-t-on sur une fiche du répertoire ?
Une fiche de contact, de membre ou d'organisation présente ses onglets dans cet ordre : Informations (tous les champs, ouvert par défaut), Sphère (le fil de tout ce qui est lié à la fiche), Commentaires (les notes internes partagées, avec une pastille de comptage), Appels, Emails, Activités, Réunions, puis les onglets de groupes de champs que votre administrateur a éventuellement créés (Coordonnées, Professionnel, Adresse, Préférences…), et enfin Historique et Information système.
Le nombre d'onglets varie donc d'une organisation à l'autre : les onglets de groupes n'apparaissent que si des champs y ont été rangés, et l'onglet Informations disparaît si le type de fiche n'expose aucun champ — la fiche s'ouvre alors sur Sphère.
ℹ️ Il n'y a pas d'onglet dédié aux affaires ni aux tickets : ces éléments se retrouvent dans l'onglet Sphère, filtré par famille.
À quoi sert l'onglet Sphère, et comment le filtrer ?
L'onglet Sphère rassemble en un seul fil chronologique tout ce qui est rattaché à la fiche à travers les autres modules : appels, e-mails, activités, tickets, affaires, notes, messages de canaux sociaux… Faites défiler le fil, puis cliquez sur Charger plus pour remonter dans le temps ; cliquez sur une ligne pour ouvrir l'élément dans son module.
Une rangée de pastilles de filtre propose une entrée par famille. Cliquez sur une pastille pour ne garder que cette famille, sur plusieurs pour les cumuler, et sur Réinitialiser pour revenir au fil complet. Chaque pastille porte l'icône de sa famille, la même que sur les lignes qu'elle filtre : vous reconnaissez d'un coup d'œil ce qu'elle va afficher. Si le fil est vide, aucun échange n'a encore été rattaché à cette fiche, ou des filtres masquent les événements.
Comment voir les affaires d'un client depuis sa fiche ?
Ouvrez la fiche du client, puis l'onglet Sphère, et cliquez sur la pastille de filtre des Affaires. Chaque ligne affiche le titre ou la référence de l'affaire, son montant, son pipeline et son étape ; quand une valeur manque, la ligne l'indique explicitement (« Montant non renseigné ») plutôt que d'afficher un code. Un clic sur la ligne ouvre la fiche complète de l'affaire.
Ce qu'est une affaire et comment elle avance dans un pipeline sont décrits dans le chapitre sur la Finance : les affaires s'appuient précisément sur les contacts et les organisations de ce répertoire.
Comment voir les réunions et visios liées à un contact ?
L'onglet Réunions liste, du plus récent au plus ancien, les visioconférences rattachées à cette personne ou à cette organisation. Chaque ligne indique un badge de statut (En direct, En attente, Clôturée ou Annulée), la date et la durée, le pic de participants — le nombre de personnes présentes en même temps au plus fort de la réunion, et non le total des personnes conviées —, les avatars des participants, et les mentions Enregistrement disponible, Transcription disponible ou Résumé disponible quand ces éléments existent.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail de la visio sans quitter la fiche. Une personne ajoutée en participant d'une visioconférence apparaît automatiquement dans cet onglet.
Comment voir les appels, les e-mails et les activités liés à un contact ?
Chacun a son onglet.
- Appels liste les appels rattachés aux numéros de la fiche. Il ne couvre que les appels passés par le téléphone de Sphère — la mention Historique des appels VoIP uniquement le rappelle en tête de liste. Le journal complet est décrit dans le chapitre sur les Appels.
- Emails liste les e-mails rattachés : expéditeur, destinataire, boîte, objet et date. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la conversation dans le module E-mail, à condition d'avoir accès à la boîte concernée. Les e-mails des membres collaborateurs internes ne sont pas suivis dans cette vue.
- Activités liste les activités rattachées, avec leur type, leur date et leur créateur. Cliquez sur une activité pour ouvrir directement son détail, sans quitter la fiche. Pour en créer une déjà reliée au contact, voir Agir depuis une fiche ; le module lui-même fait l'objet d'un chapitre à part entière.
Comment lire l'historique des modifications d'une fiche ?
L'onglet Historique montre qui a créé ou modifié la fiche, avec la date et l'heure de chaque événement. Chaque ligne porte un badge Création ou Modification, le nom de l'auteur et le nombre de champs modifiés. Cliquez sur Voir le détail pour déplier la modification et comparer, champ par champ, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur ; Masquer le détail replie. Une valeur absente s'affiche « vide », une valeur confidentielle « valeur masquée ».
Agir depuis une fiche
La barre d'actions, en haut à droite d'une fiche, permet d'appeler, d'écrire, de lancer une visio, d'inviter la personne ou de planifier une activité, sans quitter le répertoire. Les boutons se suivent dans cet ordre : Inviter, Appeler, Envoyer un email, Démarrer une visio, Planifier une activité, l'étoile de favori, Éditer la fiche, puis Plus d'actions.
💡 Un bouton grisé indique toujours, au survol, la raison pour laquelle il ne peut pas être utilisé. C'est le premier réflexe en cas de doute : survolez avant de chercher plus loin.
Comment appeler un contact, et choisir le numéro ?
Ouvrez la fiche et cliquez sur le bouton Appeler (icône de téléphone). Si la fiche ne porte qu'un seul numéro, l'appel part directement. Si elle en porte plusieurs, un menu liste toutes les destinations appelables, chacune avec son libellé (Extension VoIP, Téléphone, Mobile…) et le numéro en dessous : l'extension — le numéro de poste interne — apparaît en premier, puis le téléphone, puis les autres champs de téléphone de la fiche. Cliquez sur la destination voulue et l'appel part ; l'icône de copie à droite de chaque ligne copie le numéro sans appeler. Un même numéro écrit de deux façons différentes n'apparaît qu'une seule fois.
Le bouton reste grisé quand la fiche n'a aucun numéro, quand le téléphone de Sphère n'est pas disponible dans votre offre, ou quand il est disponible mais pas connecté ; le survol nomme le cas.
Comment envoyer un e-mail ou ouvrir une conversation ?
Cliquez sur Envoyer un email (icône d'enveloppe) : la fenêtre de rédaction s'ouvre avec l'adresse du contact déjà remplie. Un clic sur l'adresse affichée dans l'en-tête donne le même résultat. Sans adresse sur la fiche, le bouton est grisé et affiche Aucune adresse email.
Pour discuter dans la messagerie, ouvrez Plus d'actions — les trois points de la barre —, puis Ouvrir une conversation. Cette entrée n'existe que sur les fiches de membres, les personnes internes qui ont un compte Sphère, et reste grisée quand la personne n'a pas de compte utilisable pour la messagerie, quand la fiche ne permet pas d'ouvrir une discussion, ou quand il s'agit de votre propre fiche.
Comment lancer une visioconférence avec un contact depuis sa fiche ?
Le bouton Démarrer une visio (icône de caméra) propose deux choix : Démarrer maintenant (« Visio instantanée, contact invité »), qui ouvre la fenêtre de création avec le contact déjà convié, ou Planifier une visio (« Choisir une date et une heure »), qui ouvre la même fenêtre en mode planifié. Choisissez, complétez et validez.
Selon la fiche, la personne est conviée comme membre de votre organisation, si elle a un compte Sphère, ou comme participant externe à partir de son adresse e-mail. La visio créée est rattachée à la fiche : elle apparaît ensuite dans l'onglet Réunions du contact. Le bouton est grisé, avec le message Visio indisponible — aucun email ni utilisateur lié, quand la fiche n'a ni adresse e-mail ni compte associé.
Comment planifier une activité déjà rattachée à un contact ?
Le bouton Planifier une activité (icône de calendrier) ouvre le formulaire de création d'activité déjà relié à la fiche ouverte.
- Ouvrez la fiche du contact, du membre ou de l'organisation.
- Cliquez sur Planifier une activité.
- Le contact — ou l'organisation — est déjà renseigné comme participant ; complétez le titre, la date et les autres détails.
- Validez.
L'activité apparaît aussitôt dans l'onglet Activités et dans l'onglet Sphère de la fiche. C'est le chemin le plus court pour ne pas perdre le lien entre un rendez-vous et la personne qu'il concerne.
Comment inviter un contact du répertoire à rejoindre Sphère ?
Un bouton Inviter apparaît dans la barre d'actions d'une fiche de contact — une personne externe. Il ouvre la création d'un accès invité : la personne obtient un compte limité aux services que vous lui ouvrez.
- Ouvrez la fiche du contact, puis cliquez sur Inviter.
- Renseignez l'adresse e-mail (déjà pré-remplie si la fiche en porte une), le prénom et le nom.
- Choisissez le mode d'accès : Créer le compte maintenant — vous définissez un mot de passe et l'invité reçoit ses identifiants par e-mail — ou Envoyer une invitation par mail, l'invité choisissant lui-même son mot de passe ; l'invitation expire au bout de 7 jours.
- Cochez les services auxquels il aura accès : messagerie, téléphonie, visio, tickets, ou consultation de ses devis et factures.
- Validez.
Une fois l'accès créé, le bouton Inviter laisse place à un badge Invité sur la fiche. Ce que voit ensuite l'invité est décrit dans le chapitre consacré au portail des invités.
💡 Si vous venez d'ajouter une adresse e-mail à un contact qui n'en avait pas, le bouton Inviter s'active immédiatement, sans recharger la page.
Le bouton est absent quand vous n'avez pas le droit d'inviter, ou quand la fiche n'est pas un contact — les membres et les organisations ne sont pas concernés.
Comment partager une fiche, ou copier son lien ?
Le menu Plus d'actions permet d'envoyer une fiche dans une conversation de messagerie.
- Ouvrez la fiche et cliquez sur Plus d'actions.
- Choisissez Partager, puis Dans le chat.
- Dans la fenêtre Partager dans le chat, recherchez la conversation par son nom et sélectionnez-la.
- Cliquez sur Partager.
Un message Fiche partagée dans le chat confirme l'envoi ; le destinataire reçoit une carte avec un lien Voir la fiche, qu'il pourra ouvrir s'il dispose des accès au répertoire.
Le même menu propose Copier le lien : ce lien ramène toujours à la fiche dans le répertoire, même si vous l'aviez ouverte depuis un autre module. L'entrée Autre…, elle, passe par le partage de votre appareil et retombe sur la copie du lien si celui-ci n'est pas disponible.
Comment archiver, désarchiver ou supprimer une fiche ?
Ces actions sont dans le menu Plus d'actions.
- Archiver retire la fiche de la liste courante sans la détruire ; elle porte alors une date d'archivage, lisible dans l'onglet Information système. Désarchiver la remet en circulation.
- Supprimer retire la fiche définitivement. Une fenêtre Supprimer cette entrée ? demande confirmation et rappelle que l'action est irréversible ; validez par Supprimer définitivement.
Si la suppression est refusée, le message Suppression impossible s'affiche : la fiche est probablement liée à d'autres éléments. Archivez-la plutôt.
ℹ️ Les boutons Éditer la fiche, Archiver et Supprimer n'apparaissent que si votre rôle vous y autorise. Leur absence n'est pas une panne.
Créer et modifier une fiche
Vous pouvez ajouter de nouvelles personnes et entreprises au répertoire, puis mettre à jour leurs fiches à tout moment depuis un panneau latéral.
Comment créer une nouvelle fiche ?
- Dans le répertoire, cliquez sur Nouveau, à droite de la barre de recherche.
- Choisissez le type à créer : contact, membre ou organisation.
- Renseignez les champs. Les champs marqués requis doivent être remplis avant de valider — par exemple le prénom et le nom pour un contact.
- Cliquez sur Créer.
La fiche est aussitôt disponible dans la liste ; cliquez dessus pour l'ouvrir et compléter le reste. Un champ en erreur est mis en évidence avec un message d'aide (« e-mail invalide », « champ requis ») : tant qu'un champ requis est vide ou incorrect, l'enregistrement est refusé.
💡 Pour saisir plusieurs fiches à la suite, activez Créer et ajouter un autre : après l'enregistrement, le formulaire se rouvre vide, prêt pour la fiche suivante.
Comment modifier une fiche existante ?
- Ouvrez la fiche à modifier dans le répertoire.
- Cliquez sur Éditer la fiche dans la barre d'actions, en haut à droite.
- Un panneau latéral pré-rempli s'ouvre avec les informations actuelles.
- Modifiez les champs voulus, puis cliquez sur Enregistrer.
La liste et la fiche se mettent à jour immédiatement, sans recharger la page. Si vous n'avez rien changé, un message vous indique qu'il n'y a aucune modification à enregistrer.
Comment rattacher un contact à une organisation ?
Une fiche contact se rattache à une organisation via son champ Entreprise. Une fois le lien établi, l'entreprise devient cliquable sur la fiche du contact : un clic ouvre la fiche de l'organisation. Ce lien permet aussi de retrouver, depuis une organisation, les personnes qui lui sont associées — et il sert de base aux affaires commerciales rattachées à une société.
Importer des fiches
Quand vous arrivez avec un carnet d'adresses existant, l'import évite la saisie manuelle. Le même assistant sert à alimenter le répertoire et, pour ceux qui l'utilisent, un fichier d'appel du Centre de contact.
Comment lancer un import, et que peut-on importer ?
Cliquez sur le bouton Importer, à droite de la barre de recherche. L'assistant Importer des données s'ouvre et vous conduit en cinq étapes : Module, Téléverser, Mapper, Aperçu, Terminer. L'étape Mapper porte parfois la mention « non requis » et est alors sautée.
Trois modules sont proposés depuis le répertoire : Contacts (les personnes physiques — le choix présélectionné), Organisations, et Liste d'appel pour charger des prospects dans un fichier d'appel du Centre de contact. D'autres modules — Membres, Affaires, Activités — s'importent depuis les réglages, qui présentent le même assistant avec le catalogue complet.
ℹ️ Le bouton Importer n'apparaît que si votre rôle vous autorise à créer des fiches.
Comment importer une liste de contacts ou d'organisations ?
- Cliquez sur Importer, puis choisissez Contacts ou Organisations.
- À l'étape Téléverser, cliquez sur Télécharger le modèle (.xlsx) : vous obtenez un fichier aux bonnes colonnes.
- Remplissez-le, une fiche par ligne.
- Déposez le fichier dans la zone Glissez votre fichier ici, ou cliquez sur Parcourir…. Seuls les fichiers .xlsx sont acceptés.
- Si votre fichier n'a pas exactement les colonnes du modèle, l'étape Mapper s'ouvre : pour chaque colonne, choisissez le champ Sphère correspondant, ou Ne pas importer. Tous les champs obligatoires doivent être associés pour continuer.
- À l'étape Aperçu, vérifiez le nombre de lignes lues, valides et refusées, ainsi que le motif de chaque refus. Rien n'est encore créé à ce stade.
- Lancez l'import : vous pouvez n'importer que les lignes valides et laisser les autres de côté.
- L'étape Terminer annonce le nombre de fiches créées et de lignes ignorées.
Les motifs de refus les plus courants sont une information indispensable manquante (Nom obligatoire., Téléphone obligatoire., E-mail obligatoire.), un Numéro de téléphone illisible., un Doublon dans le fichier., des colonnes obligatoires absentes, ou un problème sur le fichier lui-même (Trop de lignes, Fichier vide). Corrigez les lignes signalées puis relancez, ou importez d'abord les lignes valides.
Comment charger des prospects dans une campagne d'appels ?
L'import Liste d'appel verse des prospects directement dans un fichier d'appel du Centre de contact, sans passer par le répertoire.
- Cliquez sur Importer, puis choisissez la carte Liste d'appel.
- Sous les cartes apparaît la question Où atterrissent les leads ?. Choisissez la Campagne, puis le Fichier d'appel de destination.
- Cliquez sur Télécharger le modèle (.xlsx) : il est construit d'après le schéma de la campagne choisie — les colonnes importables en dépendent.
- Remplissez le fichier, un prospect par ligne, puis déposez-le. Format .xlsx uniquement, 20 000 lignes et 1 Mo au maximum.
- L'étape Mapper est toujours sautée : les colonnes sont reconnues d'après leurs en-têtes, et un en-tête inconnu est ignoré.
- Contrôlez les lignes refusées à l'étape Aperçu, puis lancez l'import. L'étape Terminer annonce les leads créés et ignorés.
💡 Quand un contact du répertoire porte le même numéro qu'un prospect importé, le lead lui est rattaché automatiquement ; sinon il reste un lead brut, sans fiche.
⚠️ Cet import ne dédoublonne pas : un numéro déjà présent dans le fichier d'appel, ou répété dans votre fichier, donne autant de leads que de lignes.
ℹ️ Les listes d'opposition au démarchage ne sont pas appliquées à l'import : elles le sont au moment de l'appel. Un prospect passé en opposition sera écarté quand viendra son tour.
Où retrouver mes imports passés, et suis-je prévenu avant ?
Le bouton Historique, en haut de l'assistant, ouvre l'Historique des imports. Pour les imports Liste d'appel, il est tenu par campagne : choisissez d'abord une campagne, et sachez qu'il n'en donne que les compteurs, sans détail ligne à ligne.
Sphère vous prévient par ailleurs à deux endroits. Si votre espace approche du nombre maximal de fiches, le répertoire vous le signale avant de lancer l'import, et non au milieu de l'opération. Et avant d'importer un fichier de contacts, une fenêtre vous demande un accord explicite : ces opérations font entrer dans Sphère des données concernant d'autres personnes que vous.
Organiser ses contacts
Au-delà de la recherche simple, le répertoire offre plusieurs outils pour classer et retrouver vos fiches : favoris, filtres avancés, vues sauvegardées, notes et étiquettes.
Comment mettre des contacts en favori ?
Cliquez sur l'étoile d'une fiche — dans la liste, ou en haut de la fiche ouverte — pour l'ajouter à vos Favoris, que vous retrouvez via la pastille Favoris. Recliquez sur l'étoile pour en retirer un. Les favoris sont personnels.
Comment utiliser les filtres avancés ?
- Cliquez sur Filtres, près de la barre de recherche. Un panneau Filtres avancés s'ouvre sur la droite.
- Choisissez éventuellement un Type d'entrée, et cochez Limiter la liste à ce type si vous voulez aussi restreindre l'affichage.
- Cliquez sur Ajouter pour créer une condition : un champ, un opérateur et une valeur.
- Répétez pour ajouter d'autres conditions ; le titre de la section indique combien vous en avez posées.
- Cliquez sur Appliquer.
Vos réglages ne prennent effet qu'au clic sur Appliquer : tant que vous n'avez pas validé, la liste ne bouge pas, et Annuler referme le panneau sans rien changer. Les conditions sont combinées en ET : une fiche n'apparaît que si toutes sont vraies. Les opérateurs incluent égal à, différent de, contient, commence par, dans, pas dans, est vide, est rempli, ainsi que les comparaisons numériques. Un bandeau Filtres actifs au-dessus de la liste rappelle ensuite les critères en cours : retirez-en un par sa croix, ou cliquez sur Tout effacer.
💡 Les champs proposés par les filtres avancés sont les mêmes que ceux des fiches, avec les mêmes libellés et le même ordre : vous filtrez sur exactement ce que vous voyez sur une fiche.
Comment enregistrer une vue ?
Quand une combinaison de filtres et de tri vous est utile, enregistrez-la comme vue pour la rappeler en un clic.
- Réglez vos filtres et votre tri.
- Cliquez sur Sauvegarder cette vue. Ce bouton se trouve au bout de la rangée de pastilles du répertoire, après Segments.
- Dans Type d'enregistrement, laissez Vue dynamique : le filtre sera rejoué à chaque ouverture et le contenu suivra les données. L'autre choix, Liste figée, capture le résultat une fois pour toutes — voir Segments et listes figées.
- Donnez un Nom, et une Description facultative.
- Choisissez sa Visibilité : Privée (vous seul), Workspace (les membres de votre espace de travail) ou Sphère (toute votre organisation).
- Vous pouvez cocher Définir comme vue par défaut, puis cliquez sur Enregistrer.
Les vues enregistrées apparaissent ensuite dans une barre, sous la rangée de pastilles. Depuis le menu … d'une vue, vous pouvez la renommer, la dupliquer, changer sa visibilité, la définir comme vue par défaut, la supprimer, et — pour une vue dynamique — la figer d'un clic sur Figer maintenant.
Notes privées et commentaires d'équipe : quelle différence ?
Une fiche peut comporter des notes privées : un espace où consigner vos remarques personnelles, visibles de vous seul. Saisissez votre note, puis Enregistrez.
L'onglet Commentaires, lui, porte des notes internes partagées, visibles par tous les membres qui ont accès à la fiche. C'est l'endroit idéal pour que l'équipe retrouve le contexte d'un contact au même endroit : ouvrez l'onglet, saisissez votre commentaire, puis cliquez sur Ajouter le commentaire. Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer vos propres commentaires — un commentaire retouché porte la mention Modifié. Chaque commentaire affiche son auteur et sa date.
À quoi servent les étiquettes ?
Les étiquettes (tags) sont des mots-clés que vous attachez à une fiche pour la classer — par exemple client, prospect, VIP. Elles s'affichent dans l'en-tête de la fiche et servent de critère de filtre. Pour en ajouter une, ouvrez la fiche, repérez la zone des étiquettes, tapez le nom puis validez ; pour l'enlever, utilisez sa croix de suppression.
Segments et listes figées
Un segment est une liste nommée de fiches du répertoire. Il en existe deux natures : le segment dynamique, qui rejoue son filtre à chaque ouverture, et la liste figée, qui capture un résultat à un instant précis et n'en bouge plus. C'est l'outil à connaître dès que vous travaillez sur une population de contacts plutôt que sur une fiche à la fois.
Où trouver les segments du répertoire ?
La rangée de pastilles en haut de la liste se termine par une pastille Segments, avec le nombre de segments existants. Cliquez dessus : la liste des fiches laisse place à la liste des segments, avec un champ Rechercher un segment… et trois filtres — Tous, Dynamiques, Figés. Cliquez sur un segment pour afficher, à droite, ses critères, ses membres et les actions disponibles. Chaque ligne indique le nombre de membres, la visibilité, et la façon dont le segment se tient à jour : recalculé à chaque ouverture pour un segment dynamique, maj suivi d'une date pour une liste figée.
Quelle différence entre un segment dynamique et une liste figée ?
- Un segment dynamique est un filtre nommé, rejoué à chaque ouverture : le nombre de membres et leur composition suivent en permanence les données du répertoire. Sa fiche l'annonce par « Contenu dynamique » et un compteur suivi de la mention (live).
- Une liste figée est une capture du résultat à un instant précis. Elle ne se met pas à jour automatiquement : une fiche créée après la capture n'y entrera jamais toute seule. Sa fiche annonce « Contenu figé », le nombre de membres, la date de capture et le numéro de version.
Choisissez le dynamique pour une liste de travail qui doit rester à jour, et le figé quand vous avez besoin d'une base stable : un envoi, une campagne d'appels, un export à justifier.
💡 Une liste figée et une vue enregistrée en liste figée sont une seule et même chose : vous la retrouvez aussi bien dans la barre des vues du répertoire que dans la pastille Segments, filtre Figés.
Comment créer un segment dynamique ?
- Cliquez sur la pastille Segments, puis sur Nouveau segment.
- Donnez un Nom — par exemple « Prospects Tunis » — et, si vous le souhaitez, une Description.
- Choisissez le Type d'entrée concerné : contacts, membres ou organisations.
- Ajoutez vos conditions : un champ, un opérateur, une valeur. Sans aucune condition, toutes les entrées du type choisi sont incluses.
- Le compteur se met à jour en direct sous les conditions (« 42 membres correspondants (live) »).
- Choisissez la Visibilité : Privée, Workspace ou Sphère, puis cliquez sur Créer le segment.
Les champs et les opérateurs proposés sont exactement ceux des filtres avancés du répertoire.
Comment obtenir une liste figée, et que dit son bandeau ?
Il y a trois chemins vers une liste figée : depuis la liste, en cliquant sur Sauvegarder cette vue puis en choisissant Liste figée dans Type d'enregistrement ; depuis une vue déjà enregistrée, par Figer maintenant dans son menu … — la vue d'origine reste inchangée ; ou depuis un segment dynamique ouvert dans la pastille Segments, par le même Figer maintenant. Dans les trois cas, nommez la liste — par exemple « Prospects Tunis — juillet 2026 » — puis cliquez sur Figer. La capture se construit en arrière-plan, avec un message Capture en cours… le temps nécessaire.
Quand vous ouvrez une liste figée, un bandeau rappelle son état : son nom et la vue dont elle est issue, le nombre de membres, la date de capture, le numéro de version et la mention ne se met pas à jour automatiquement ; le cas échéant, le nombre de membres masqués parce qu'ils sont hors de votre périmètre de visibilité ; et un bouton Quitter la liste figée. Une entrée supprimée du répertoire depuis la capture y reste, marquée N'existe plus.
Comment mettre à jour une liste figée, et voir ce qui a changé ?
Une liste figée ne se met jamais à jour toute seule : vous la rafraîchissez quand vous le décidez. Ouvrez-la depuis la pastille Segments, cliquez sur Rafraîchir et confirmez : une nouvelle version est construite à partir des critères d'origine. Deux garanties : les membres ajoutés manuellement sont conservés, et la version précédente reste consultable dans la section Historique des versions, où chaque capture porte sa date et son nombre de membres.
Pour savoir ce qui a bougé sans rien reconstruire, cliquez sur Voir les écarts : Sphère compare la capture au résultat que donnerait le filtre aujourd'hui, et annonce combien d'entrées correspondent désormais au filtre sans être dans la capture, et combien n'y correspondent plus.
Comment ajouter manuellement des fiches à une liste figée ?
Ouvrez la liste figée depuis la pastille Segments — sa capture doit être terminée —, puis, dans l'en-tête de la carte Aperçu des membres, cliquez sur Ajouter. Tapez un nom, un e-mail ou un numéro dans Rechercher dans le répertoire…, cochez les entrées voulues, puis cliquez sur Ajouter (N). Un message récapitule les entrées ajoutées, les doublons ignorés et celles hors de votre périmètre. Les membres ajoutés à la main portent la mention Ajouté manuellement ; ils survivent au rafraîchissement et ne comptent jamais dans les écarts.
Comment exporter un segment en CSV ?
Ouvrez le segment ou la liste figée depuis la pastille Segments, puis cliquez sur Exporter : le fichier CSV est téléchargé par votre navigateur. Si le message Export trop volumineux s'affiche, affinez les critères, ou découpez le segment en plusieurs listes plus petites.
ℹ️ Le bouton Exporter n'apparaît que si votre rôle vous autorise à exporter le répertoire.
Comment envoyer un segment vers une campagne d'appels ?
Un segment peut alimenter directement un fichier d'appels du Centre de contact.
- Cliquez sur la pastille Segments, puis ouvrez le segment voulu.
- Cliquez sur Créer une liste d'appels.
- Choisissez la Campagne de destination.
- Choisissez le Fichier d'appels (émission) existant, ou activez Nouveau fichier et donnez-lui un nom. Seuls les fichiers d'émission sont proposés.
- Cliquez sur Envoyer au fichier.
Un récapitulatif Lot importé indique alors les leads créés, ceux liés à une fiche du répertoire, ceux qui sont bruts (sans fiche), ceux ignorés faute de numéro, et les doublons ignorés. L'envoi peut être refusé pour trois raisons, chacune nommée par le message affiché : La capture n'est pas prête, Trop de captures en peu de temps, ou Le module Centre de contact n'est pas activé pour cette organisation.
💡 Si vous partez d'un segment dynamique, une capture figée est créée d'abord, puis envoyée au fichier : le fichier d'appels n'évoluera jamais tout seul. Envoyer deux fois la même version d'une capture ne crée pas de doublons.
ℹ️ L'opposition au démarchage est vérifiée au moment de l'appel, jamais à l'import : un contact passé en opposition après l'envoi sera écarté par le Centre de contact quand viendra son tour.
Comment supprimer un segment ou une liste figée ?
Ouvrez le segment depuis la pastille Segments, puis, dans le menu … (Autres actions) de son en-tête, choisissez Supprimer le segment — ou Supprimer la liste figée. Une confirmation est demandée. Dans les deux cas, les fiches du répertoire ne sont pas affectées : seule la liste disparaît, et les listes d'appels déjà créées à partir d'elle restent intactes.
L'encart Workflow d'une fiche
Le module Workflow, décrit dans son propre chapitre, automatise des enchaînements d'étapes sur les objets de Sphère. Quand un tel enchaînement — un suivi — est ouvert sur un contact ou sur une organisation, sa fiche du répertoire porte un encart Workflow qui dit où en est ce suivi.
Que lit-on dans l'encart Workflow d'une fiche ?
L'encart résume l'avancement du ou des suivis ouverts sur cette fiche, à raison d'un bloc par suivi. Chaque bloc donne, de haut en bas :
- le nom du processus qui suit la fiche ;
- l'étape en cours et depuis combien de temps la fiche s'y trouve : « Négociation depuis 12 j », ou « Négociation depuis 12 j sur 15 j » quand l'étape a un temps alloué ;
- un badge d'état : Dans les temps, En retard, Bloqué, Aucune minuterie ou Gelé ;
- une barre de progression du temps écoulé sur le temps alloué, qui passe en orange quand le délai est dépassé et en rouge quand le suivi est bloqué ;
- les minuteries de l'étape et leur échéance, et une mention Sortie conditionnée quand l'étape ne se quitte qu'à certaines conditions ;
- deux liens : Version — le dessin du processus tel qu'il s'applique à ce suivi — et Voir le journal.
Que veulent dire « Temps alloué », « Blocage » et « Gelé » ?
Les minuteries s'affichent avec leur échéance (« Échéance le 12 sept. 2026 09h00 ») ou, si le délai est passé, la mention « échu depuis … ».
- Temps alloué — la durée normale de l'étape. Passé ce délai, le suivi est signalé En retard, mais il continue.
- Blocage — se déclenche quand la fiche n'a reçu aucun événement depuis la durée indiquée : aucune modification de champ, aucun changement d'étape. Les appels, e-mails, réunions et fichiers ne comptent pas comme des événements ici.
Le badge Gelé signifie que le suivi n'avance plus parce que le processus qui le pilote n'est plus actif : soit il est repassé en brouillon — le suivi reprendra dès sa réactivation —, soit il a été supprimé. Survolez le badge pour savoir laquelle des deux situations s'applique ; dans les deux cas, la correction se fait dans le module Workflow.
Comment voir ce qui s'est passé sur un suivi depuis la fiche ?
Dans l'encart Workflow, cliquez sur Voir le journal : un panneau s'ouvre par-dessus la fiche et retrace ce qui s'est déclenché sur ce suivi, quand et pourquoi — changements d'étape, minuteries parties, actions exécutées. Le lien Version, juste à côté, ouvre le dessin du processus dans la version qui s'applique à ce suivi.
Que faire quand une fiche ne veut pas changer d'étape ?
Quand une étape porte la mention Sortie conditionnée, la fiche ne la quitte que si les champs exigés sont renseignés. Si vous tentez le déplacement sans les avoir remplis, il est refusé et une fenêtre Ce qui manque énumère ce qu'il reste à saisir. Ce n'est pas une panne : le processus fait ce qu'on lui a demandé. Le fonctionnement complet est expliqué dans le chapitre sur le Workflow.
Je ne vois pas d'encart Workflow sur mes fiches
L'absence d'encart est normale dans trois cas : aucun suivi n'est ouvert sur cette fiche — l'encart ne se montre jamais à vide ; votre organisation n'a dessiné aucun processus applicable aux contacts ou aux organisations ; ou le module Workflow n'est pas ouvert à votre compte, auquel cas l'encart est masqué partout.
Contacts — Questions fréquentes
Quelle est la différence entre un contact, un membre et une organisation ?
Un contact est une personne externe (prospect, client, fournisseur) ; un membre est une personne interne à votre organisation ; une organisation est une entreprise, une association ou une institution. Le répertoire réunit les trois, et les pastilles en haut de la liste permettent de filtrer par type.
Pourquoi la fiche s'ouvre-t-elle sur les informations et non sur l'historique ?
C'est voulu : l'onglet Informations est en tête du rail parce que c'est ce que l'on cherche le plus souvent en ouvrant un contact. L'onglet Sphère, qui rassemble les échanges, vient en deuxième position. Voir La fiche d'un contact.
Où sont passées les cartes à droite de la fiche ?
Elles ont disparu au profit d'un affichage pleine largeur : les onglets occupent toute la place. Les informations générales et les étiquettes se retrouvent dans l'en-tête et dans l'onglet Informations ; les données de suivi — créé le, modifié le, créé par, archivage — ont leur propre onglet Information système.
Un contact a plusieurs numéros : lequel Sphère appelle-t-il ?
Celui que vous choisissez. Le bouton Appeler ouvre alors un menu qui les liste tous, avec leur libellé ; le numéro de poste interne est proposé en premier. Avec un seul numéro, l'appel part directement. Voir Agir depuis une fiche.
Puis-je lancer une visioconférence avec un contact du répertoire ?
Oui. Le bouton Démarrer une visio propose de démarrer tout de suite ou de planifier une visio déjà pré-remplie avec le contact. Elle est ensuite rattachée à la fiche et apparaît dans son onglet Réunions.
Où voir les affaires d'un client ?
Dans l'onglet Sphère de sa fiche, filtré sur les affaires. Il n'existe pas d'onglet dédié aux affaires, ni de pastille de comptage pour elles dans l'en-tête. Ce qu'est une affaire est expliqué dans le chapitre sur la Finance.
Puis-je voir tous mes échanges avec une personne ?
Oui. L'onglet Sphère rassemble en un seul fil chronologique tout ce qui est rattaché au contact — appels, e-mails, activités, tickets, affaires — et se filtre par famille. Les onglets Appels, Emails, Activités et Réunions donnent chacun le détail de leur catégorie. Voir Les onglets d'une fiche.
Qui voit les fiches que je crée ?
Les fiches du répertoire sont partagées au sein de votre organisation, selon vos accès. Vos notes privées et vos favoris restent personnels. Ne les confondez pas avec l'onglet Commentaires : ces commentaires sont partagés et visibles par tous les membres qui ont accès à la fiche. Pour une vue enregistrée, vous choisissez sa visibilité : privée, espace de travail ou organisation entière.
Un contact peut-il devenir un utilisateur de Sphère ?
Oui. Le bouton Inviter sur la fiche d'un contact lui crée un accès invité : un compte limité aux services que vous lui ouvrez — messagerie, téléphonie, visio, tickets, consultation de ses devis et factures. Une fois l'accès créé, la fiche porte un badge Invité. Cette opération demande des droits particuliers et n'est proposée que sur les fiches de contacts.
Quelle différence entre une vue enregistrée, un segment et une liste figée ?
Une vue enregistrée est un raccourci vers une combinaison de filtres, rejouée à chaque ouverture. Un segment est une liste nommée, elle aussi rejouée à chaque ouverture, mais qui vit dans sa propre pastille Segments et que l'on peut exporter ou envoyer vers une campagne d'appels. Une liste figée est une capture à un instant précis : son contenu ne bouge plus, elle est versionnée, et vous la rafraîchissez quand vous le décidez. Voir Segments et listes figées.
Puis-je choisir les colonnes de la liste des contacts ?
Non. La liste du répertoire est une suite de lignes — avatar, nom, sous-titre, type — et non un tableau : il n'y a ni en-têtes de colonnes ni réglage d'affichage de colonnes. Pour n'afficher qu'une partie des fiches, utilisez les pastilles de type, les filtres avancés ou un segment.
Sur mobile, puis-je utiliser les contacts de mon téléphone ?
Oui. L'application mobile peut afficher le répertoire de votre appareil, après votre autorisation d'accès aux contacts. Vous pouvez alors associer un contact du téléphone à une fiche Sphère existante, ou l'importer dans Sphère. Votre répertoire Sphère est par ailleurs disponible aussi bien dans l'application mobile que dans la version web.
Contacts — Dépannage
Symptôme → cause probable → solution. Chaque entrée est autonome.
Je ne retrouve pas un contact dans le répertoire
- Vérifiez qu'aucun filtre ou pastille de type ne masque la fiche → cliquez sur Tous et Réinitialisez les filtres.
- Essayez un autre terme — nom partiel, numéro : la recherche corrige mal les fautes de frappe. Elle ne porte que sur le nom et le numéro ; pour une adresse e-mail ou une entreprise, passez par les filtres avancés.
- La fiche a peut-être été archivée ou supprimée par un collègue.
La recherche affiche « Recherche indisponible »
Le moteur de recherche est momentanément indisponible. Patientez quelques instants et réessayez, ou rechargez la page. Vous pouvez continuer à parcourir la liste en attendant.
Ma nouvelle fiche ne s'enregistre pas, ou ma modification ne se voit pas
- Un champ requis est vide ou incorrect : les champs en erreur sont mis en évidence avec un message. Corrigez-les puis validez.
- Assurez-vous d'avoir cliqué sur Enregistrer dans le panneau latéral. Si un message indique « aucune modification à enregistrer », aucun champ n'a réellement changé.
- Vérifiez votre connexion Internet, puis rechargez la page.
Je ne peux pas appeler un contact depuis sa fiche
Survolez le bouton Appeler grisé : le message donne la cause.
- Aucun numéro de téléphone — la fiche n'a aucun numéro renseigné → ajoutez-en un en modifiant la fiche.
- WebPhone non disponible — le téléphone de Sphère n'est pas ouvert dans votre offre → voyez avec votre administrateur.
- WebPhone non connecté — le téléphone est disponible mais pas encore prêt → attendez qu'il se connecte, ou rechargez la page.
Le bouton « Inviter » n'apparaît pas, ou reste grisé
- Le bouton n'existe que sur les fiches de contacts — jamais sur un membre ni sur une organisation.
- Si la fiche porte déjà un badge Invité, la personne a déjà son accès.
- S'il est absent sans badge, votre rôle ne vous autorise pas à inviter → demandez-le à un administrateur.
- S'il est grisé, le survol donne le motif : Renseignez une adresse email pour pouvoir l'inviter ou Désarchivez le contact pour pouvoir l'inviter. Corrigez le point signalé — le bouton se réactive immédiatement.
Le bouton « Démarrer une visio » est grisé
Le message Visio indisponible — aucun email ni utilisateur lié signifie que la fiche n'a ni adresse e-mail ni compte Sphère associé : il n'y a personne à convier. Ajoutez une adresse e-mail à la fiche, puis réessayez.
L'icône de copie ne fonctionne pas
Si le message Presse-papier indisponible ou Impossible de copier s'affiche, votre navigateur refuse l'accès au presse-papier — c'est fréquent sur une connexion non sécurisée. Sélectionnez la valeur à la main pour la copier.
La suppression d'une fiche est refusée
Le message Suppression impossible indique que la fiche est probablement liée à d'autres éléments. Essayez plutôt de l'archiver, ou contactez votre administrateur.
L'onglet Réunions affiche « Relations momentanément indisponibles »
Le service qui relie les réunions à la fiche ne répond pas pour l'instant ; aucune donnée n'est perdue. Patientez, puis cliquez sur Réessayer. Si le message persiste, rechargez la page ; en cas de blocage prolongé, signalez-le à votre administrateur.
Je clique sur un e-mail dans la fiche et il ne s'ouvre pas
Le message Vous n'avez pas accès à cette boîte mail signifie que l'e-mail appartient à une boîte que vous n'êtes pas autorisé à consulter. La ligne reste visible dans l'onglet Emails — expéditeur, objet, date — mais le message ne s'ouvre pas. Demandez l'accès à votre administrateur.
Les onglets Emails, Activités ou Historique restent vides
- Aucun e-mail ni aucune activité n'est peut-être encore lié à cette fiche : ces onglets ne montrent que les éléments rattachés au contact.
- Pour l'onglet Emails, les e-mails des membres collaborateurs internes ne sont pas suivis dans cette vue.
- L'onglet Historique affiche Aucun historique pour le moment tant que la fiche n'a jamais été modifiée.
Je n'arrive pas à partager une fiche dans une conversation
- Vérifiez que vous avez bien choisi Plus d'actions, puis Partager et Dans le chat.
- Recherchez la conversation par son nom ; si aucune ne s'affiche, vous n'avez peut-être pas encore de conversation avec cette personne ou ce groupe.
- Si le message Impossible de partager la fiche apparaît, réessayez, ou copiez plutôt le lien de la fiche pour l'envoyer.
Une liste figée reste sur « Capture en cours »
La construction d'une capture se fait en arrière-plan et peut demander un moment sur une grande liste.
- Patientez, puis cliquez sur Actualiser dans le bandeau de la liste figée pour voir si la construction est terminée.
- Si le message La capture a échoué apparaît, supprimez cette liste et refigez la vue d'origine.
- Une capture en construction empêche l'envoi vers une liste d'appels : le message La capture n'est pas prête vous invite à réessayer plus tard.
Mon fichier d'import est refusé
- Seuls les fichiers .xlsx sont acceptés. — enregistrez votre tableur au format Excel
.xlsx; un CSV ne convient pas à cet assistant. - Fichier trop volumineux. — découpez le fichier en plusieurs lots.
- Aucune ligne d'en-tête reconnue. — la première ligne ne contient aucun en-tête identifiable : repartez du modèle proposé par l'assistant.
- Pour les lignes refusées une à une, voir Importer des fiches.
Un bouton du répertoire n'apparaît pas chez moi
Nouveau, Importer, Exporter, Éditer la fiche, Archiver et Supprimer ne s'affichent que si votre rôle vous y autorise. Leur absence n'est pas une panne : demandez le droit, ou l'opération elle-même, à un administrateur de votre organisation.
Le répertoire ne charge pas ou reste figé
- Vérifiez votre connexion Internet.
- Rechargez la page.
- Si le problème touche tous les modules de Sphère, déconnectez-vous puis reconnectez-vous.