Sphère·Documentation

Workflow

Le module Workflow automatise un enchaînement d'étapes sur vos objets de travail : une affaire, un ticket, un contact, une organisation. Votre organisation dessine une fois la procédure, et chaque objet qui y entre est ensuite suivi tout seul, avec des relances au bout d'un délai et des contrôles avant de passer à la suite. Vous n'avez rien à lancer : c'est le changement d'état de vos objets — une affaire qui passe en négociation, un ticket qui change de statut — qui fait vivre le processus. Ce chapitre commence par le vocabulaire, car il commande tout le reste.

Les mots du module : processus, suivi, étape

Workflow repose sur un petit nombre de mots précis. Les distinguer rend le reste du module évident.

Qu'est-ce qu'un processus ?

Un processus est le dessin d'une procédure de votre organisation : un Début, des Étapes, éventuellement des Conditions, des Actions, des Attentes, des Appels vers un autre processus, et une ou plusieurs Fins.

Il s'accroche toujours à une famille d'objets — les affaires, les tickets, les contacts, les organisations, ou une famille créée chez vous — et, si cette famille en a un, à un pipeline précis. Il vit d'abord en Brouillon : il n'agit sur rien tant qu'il n'est pas Activé.

Qu'est-ce qu'une étape ?

Une étape est un endroit du dessin où un objet s'arrête. Elle correspond à une ou plusieurs valeurs du champ liste de la famille : le statut d'un ticket, la colonne du kanban d'une affaire, la phase d'un dossier. C'est cette valeur, portée par l'objet lui-même, qui le place sur l'étape.

Vous ne déplacez donc jamais un objet « dans Workflow ». Vous changez sa valeur là où vous en avez l'habitude — sur le kanban, dans un tableau, depuis la fiche — et le processus en tire les conséquences.

Qu'est-ce qu'un suivi ?

Un suivi est le parcours d'un objet précis dans ce dessin : « cette affaire est en Qualification depuis 2 jours ». Là où le processus est un plan valable pour tous, le suivi est l'histoire d'un seul objet : son organisation, son responsable, l'étape en cours, depuis quand, et les minuteries armées. Tous les suivis se consultent sur l'écran Suivis.

Qu'est-ce qu'une minuterie, une réaction, une sortie conditionnée ?

Sur quels objets Workflow agit-il, et où le trouver ?

Sur les objets que vous manipulez déjà ailleurs : les affaires du module Finance, les tickets, les contacts et organisations du répertoire — voir les chapitres consacrés à Finance, aux Tickets et aux Contacts —, ou une famille propre à votre organisation. Sur la fiche de ces objets, un encart Workflow apparaît dès qu'un suivi ouvert existe.

Le module s'ouvre depuis la barre latérale gauche et compte deux écrans : Processus, la liste des processus de votre organisation, et Suivis, les objets qui en traversent un en ce moment. Un bouton Guide y ouvre une présentation intégrée.

💡 Si Workflow n'apparaît pas dans votre barre latérale, vérifiez la liste complète des modules — le module s'épingle — puis demandez l'accès à un administrateur de votre organisation.

Comment un suivi commence, avance et se termine

C'est le point le plus déroutant du module : il n'y a aucun bouton pour lancer ou arrêter un suivi. Tout se joue sur l'objet lui-même.

Comment un suivi commence-t-il sur mon objet ?

Un suivi s'ouvre tout seul, de deux manières :

  1. Sur un événement de l'objet. Dès qu'un objet de la famille est créé, un suivi s'ouvre sur l'étape qui référence sa valeur — ou sur l'entrée du dessin si aucune étape ne correspond.
  2. Sur un appel entrant. Un autre logiciel de votre organisation peut ouvrir ou faire avancer un suivi en appelant une adresse dédiée (voir Comment un processus est construit et activé).

Un seul processus peut être actif sur un même couple famille et pipeline : un objet n'a donc qu'un suivi ouvert à la fois pour ce couple.

Comment un suivi avance-t-il d'une étape à l'autre ?

Un suivi avance quand la valeur de l'objet change : à chaque fois que le champ liste référencé par le dessin change, le suivi passe sur l'étape qui porte la nouvelle valeur.

Trois choses peuvent retenir ce passage : une sortie conditionnée sur l'étape que vous quittez, si des champs requis sont vides ; une condition du dessin dont le verdict contredit la branche visée ; un processus désactivé, qui gèle ses suivis.

Puis-je démarrer ou arrêter un suivi à la main ?

Non. Il n'existe ni bouton Démarrer un suivi, ni bouton Annuler le suivi : c'est volontaire, ce n'est pas une panne ni un droit qui vous manquerait. Un suivi s'ouvre sur un événement de l'objet ou un appel entrant, se termine sur un nœud Fin, et s'interrompt quand l'objet quitte le dessin. Pour engager un objet déjà créé, donnez-lui une valeur que le dessin référence : le suivi s'ouvre de lui-même.

Quand un suivi se termine-t-il ou s'interrompt-il ?

Un suivi se termine quand il atteint un nœud Fin ; il rejoint alors l'onglet Terminés. Il s'interrompt, sans être terminé, dans quatre cas que l'écran nomme : Objet supprimé, Objet archivé, Pipeline changé, ou Étape disparue du dessin — l'objet a pris une valeur qu'aucune étape ne référence. Dans tous les cas, les minuteries sont levées et le journal est conservé ; si l'objet reprend plus tard une valeur du dessin, un nouveau suivi s'ouvre.

Que veut dire « Gelé » sur un suivi ?

Un suivi marqué Gelé n'avance plus parce que son processus est repassé en brouillon, ou a été supprimé. Les minuteries ne tirent plus, les réactions ne partent plus, mais rien n'est effacé : réactiver le processus fait repartir ses suivis, que l'onglet Gelés permet de retrouver.

Pourquoi mon suivi reste-t-il sur une ancienne version du dessin ?

Un suivi est figé sur la version du processus au moment de son ouverture. Redessiner un processus ne change donc rien aux suivis en cours : ils continuent sur le dessin qui les a démarrés, comme l'indique la mention « Figé sur la version N », et se retrouvent dans l'onglet Ancienne version. Cliquez sur le badge de version d'une ligne pour ouvrir le panneau Versionnement du suivi, qui dit de combien de versions le suivi est en retard et ce qui a changé depuis : étapes ajoutées, retirées, renommées, ou dont la durée, la sortie conditionnée ou les actions ont changé. Seul un administrateur peut repositionner ces suivis sur le dessin courant, pour l'ensemble des suivis en retard, jamais suivi par suivi.

⚠️ C'est l'explication de bien des surprises : une minuterie ajoutée aujourd'hui à une étape ne s'applique pas aux suivis ouverts avant la modification. Ils ne la connaissent pas.

La sortie conditionnée : les champs à renseigner pour avancer

C'est le comportement de Workflow que vous rencontrerez le plus souvent, parfois sans avoir jamais ouvert le module : une carte que vous déplacez et qui revient à sa place.

Qu'est-ce qu'une sortie conditionnée ?

C'est une règle posée sur une étape : tant que les champs exigés ne sont pas renseignés sur l'objet, l'objet ne quitte pas l'étape. Vous la reconnaissez à un badge Sortie conditionnée sur la carte du kanban d'une affaire, et à la même mention dans l'encart Workflow de la fiche. Si l'étape n'en porte pas, les déplacements se font comme d'habitude.

Pourquoi ma carte revient-elle à sa colonne de départ ?

Quand vous déplacez un objet et que l'étape que vous quittez porte une sortie conditionnée dont les champs ne sont pas tous renseignés, le déplacement est refusé et la carte revient à sa colonne.

Une fenêtre Ce qui manque s'ouvre alors et nomme le processus concerné, l'étape que vous quittez, la valeur visée et les champs à renseigner. Ce n'est pas une panne : le processus fait exactement ce qu'on lui a demandé.

Comment débloquer un déplacement refusé ?

  1. Notez les champs que la fenêtre Ce qui manque nomme.
  2. Ouvrez la fiche de l'objet et renseignez chacun d'eux, puis enregistrez.
  3. Refaites le déplacement : il passe.

Si vous ne pouvez pas les renseigner — l'information viendra plus tard —, demandez à un administrateur de votre organisation de passer outre. La fenêtre vous le rappelle.

Qui peut passer outre, et qu'en reste-t-il ?

Seul un administrateur de la sphère peut forcer un déplacement refusé : depuis la fenêtre, il clique sur Passer outre, saisit un Motif — obligatoire, par exemple « pièces reçues par courrier, saisie à venir » — puis confirme. Le déplacement est appliqué, et le passage en force est inscrit au journal du suivi avec son motif et son auteur. Un utilisateur qui n'est pas administrateur voit le message « Seul un administrateur de la sphère peut passer outre ».

Que veut dire « Condition non remplie » quand je déplace un objet ?

Un déplacement peut aussi être refusé par une Condition du processus, et non par des champs manquants. La fenêtre s'intitule alors Condition non remplie et détaille chaque règle avec la valeur réellement lue sur l'objet, par exemple « Montant est supérieur à 10 000 (valeur lue : 4 200) ». Corrigez la donnée sur la fiche puis refaites le déplacement, ou demandez à un administrateur de passer outre.

Minuteries et réactions

Une minuterie mesure le temps passé sur une étape ; une réaction est ce que le processus fait quand elle tire. Vous ne les réglez pas vous-même, mais les comprendre explique la plupart des messages que vous recevez.

Quelle différence entre « temps alloué » et « blocage » ?

Les durées se règlent en minutes, en heures ou en jours.

⚠️ Les appels, les e-mails et les réunions ne comptent pas comme des événements de l'objet pour la minuterie de blocage. Si votre équipe travaille sur un dossier sans rien modifier sur la fiche, le suivi sera légitimement signalé Bloqué.

Que peut faire une réaction quand une minuterie tire ?

Une minuterie sans réaction ne fait que signaler l'état du suivi ; une minuterie sans durée ne tire jamais.

Qui reçoit les notifications d'un processus ?

La réaction Prévenir s'adresse à des utilisateurs de votre organisation uniquement : le responsable de l'objet, son N+1, un utilisateur nommé, un rôle ou un groupe. Une notification de processus ne sort jamais de la sphère : Workflow n'écrit pas à vos clients.

Les deux premiers supposent que la famille possède un champ responsable ; le N+1 est le chef d'équipe d'un groupe du responsable, à défaut le responsable de son unité. C'est la raison la plus fréquente d'une relance qui ne part pas.

Quelle différence entre une minuterie et un nœud « Action » ?

Un nœud Action exécute sa réaction quand le suivi le traverse, sans s'y arrêter. Une minuterie exécute la sienne au bout d'un délai passé sur une étape. La première réagit à un passage, la seconde à une attente.

Suivre un objet en cours de processus

Trois endroits racontent où en est un objet : l'encart Workflow sur sa fiche, l'écran Suivis pour la vue d'ensemble, et le journal pour le détail. Les consulter ne demande aucun droit particulier.

Où voir le suivi depuis la fiche d'un objet ?

Sur la fiche d'une affaire (module Finance), d'un ticket, d'un contact ou d'une organisation, un encart Workflow apparaît dès qu'un suivi ouvert existe — et rien ne s'affiche s'il n'y en a pas.

Il montre le processus en cours, l'étape et depuis combien de temps avec une barre de progression sur le temps alloué, les minuteries armées et leurs échéances, le marqueur Sortie conditionnée le cas échéant, et un lien Voir le journal. C'est le réflexe à prendre quand une carte refuse de bouger ou qu'un dossier semble stagner.

Comment voir tous les objets qui traversent un processus ?

Ouvrez l'écran Processus, puis cliquez sur Suivis en haut à droite ; le bouton Suivis de la ligne d'un processus ouvre directement l'écran sur celui-ci. Choisissez ensuite le Processus suivi dans la liste déroulante en haut de l'écran.

Le tableau affiche pour chaque objet : l'Objet, l'Organisation, le Responsable, l'Étape en cours, la Version, Depuis quand, la Minuterie et l'État. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche de l'objet dans son module d'origine. Le bouton Exporter la page récupère les suivis affichés, mais seulement ceux de la page en cours.

À quoi servent les onglets de l'écran Suivis ?

Six onglets : Tous, En retard (le temps alloué est dépassé), Bloqués (aucun événement depuis la durée réglée), Gelés (le processus est repassé en brouillon ou a été supprimé), Ancienne version (ces suivis avancent sur une version antérieure du dessin) et Terminés.

⚠️ Les compteurs En retard et Bloqués sont calculés sur la page affichée, pas sur l'ensemble des suivis. Le nombre s'affiche alors précédé du signe ≥ : parcourez les pages pour les voir tous.

Que m'indique la colonne « Minuterie » d'un suivi ?

Elle dit laquelle est armée et où elle en est : Temps alloué avec le temps restant ou échu depuis telle durée ; Blocage avec la date du dernier événement ; Déjà déclenché quand la minuterie a sonné ; action exécutée le … quand la réaction a eu lieu ; Aucune minuterie si l'étape n'en porte pas. L'état est repris à part : Dans les temps, En retard, Bloqué, Gelé.

💡 Une minuterie qui a sonné et dont l'action a été exécutée n'est pas un problème : c'est le processus qui a fait ce qu'on lui demandait.

Comment savoir qu'une action prévue n'a pas eu lieu ?

Quand une réaction n'a pas pu s'exécuter, le suivi l'affiche en clair — Actions en échec — avec son motif traduit, sans qu'il faille ouvrir le journal : l'objet n'a pas de responsable, aucun N+1 trouvé, destinataire inconnu, valeur refusée par l'objet, écriture refusée par la sortie conditionnée, objet introuvable… Le motif dit quoi corriger : renseigner un responsable sur l'objet, choisir un autre destinataire, ou compléter les champs requis de l'étape.

Comment lire le journal d'un suivi ?

Cliquez sur Voir le journal depuis l'encart Workflow d'une fiche ou depuis le lien correspondant de l'écran Suivis. Le panneau Journal déroule tout ce qui s'est passé, du plus récent au plus ancien. Une liste Nature filtre le fil : suivi ouvert, entrée dans une étape, minuterie armée ou levée, rappel déclenché, action exécutée ou en échec, sortie forcée, appel entrant appliqué ou refusé, suivi migré, interrompu ou terminé. Chaque ligne porte sa date et son auteur : un utilisateur, une minuterie, un appel entrant, ou le système.

Dépliez la ligne d'un rappel : la section Cause du déclenchement donne toute la chaîne — minuterie concernée, étape, heure d'entrée, délai réglé, échéance calculée, heure du balayage et écart constaté. Une sortie forcée expose de même son motif et son auteur.

Comment un processus est construit et activé

Dessiner, activer, désactiver ou supprimer un processus relève de l'administration de votre organisation. Cette section n'est pas un mode d'emploi : elle donne ce qu'il faut en savoir pour comprendre les comportements décrits plus haut, et pour formuler une demande claire à qui gère vos processus.

De quoi un dessin de processus est-il fait ?

L'écran de dessin présente une Palette à gauche, la zone de dessin au centre et un inspecteur à droite. Sept natures de nœuds existent : Début (point d'entrée), Étape (une ou plusieurs valeurs du champ liste, où le suivi s'arrête), Condition (oriente vers une sortie oui ou non selon les données de l'objet), Action (exécute une réaction au passage, sans arrêter le suivi), Attente (retient le suivi jusqu'à une échéance), Appel (lance un autre processus, sur le même objet ou sur les objets liés) et Fin.

Un compteur Avertissements signale ce qui reste à compléter — dessin sans Début, étape sans sortie ni valeur référencée, branche non reliée, condition sans règle, nœud Action sans réaction. Ils n'empêchent ni d'enregistrer ni d'activer : ils préviennent de ce qui ne fonctionnera pas.

💡 Le libellé d'une étape est ce que montreront le journal, l'écran Suivis et les messages adressés aux utilisateurs : mieux vaut un libellé parlant qu'une abréviation interne.

Comment essayer un processus sans rien écrire ?

Le bouton Essai à blanc joue le processus sur un objet réel et surligne le chemin qu'il emprunterait : où le suivi s'ouvrirait et pourquoi, les minuteries qui s'armeraient, les champs requis actuellement vides, le verdict de chaque condition et les réactions qui partiraient.

Rien n'est écrit : ni suivi, ni journal, ni minuterie, ni réaction, ni valeur sur l'objet. L'essai se rejoue autant de fois que voulu, en brouillon comme sur un processus activé. C'est le geste à faire avant d'activer, et le meilleur outil de diagnostic quand un processus actif ne produit rien.

Comment un processus est-il activé, désactivé ou supprimé ?

Le dessin doit d'abord être enregistré : le bouton Activer le réclame. Le processus passe de Brouillon à Actif. Le bouton devient Désactiver, qui le remet en brouillon : rien n'est effacé, mais ses suivis ouverts passent en Gelé et ses appels entrants deviennent inertes. Si un autre processus est déjà actif sur la même famille et le même pipeline, l'activation est refusée, avec un lien vers le processus en place.

Supprimer est définitif : le journal des suivis passés est conservé, mais les suivis encore ouverts sont Gelés sans possibilité de repartir. Mieux vaut désactiver si l'on compte reprendre le processus plus tard.

Comment un objet entre-t-il dans un processus ?

Le bouton Déclencheurs ouvre un volet Déclencheurs d'entrée avec trois blocs. L'Événement interne est le fonctionnement par défaut : tout processus activé observe sa famille, un suivi s'ouvre dès qu'un objet est créé et avance à chaque changement d'un champ liste référencé par une étape ; si le processus est restreint à un pipeline, seuls ces objets sont observés. Le bloc affiche En observation quand le processus est actif, Inactif en brouillon.

Un appel entrant donne à un logiciel externe une adresse à appeler : on indique où lire, dans le message reçu, la valeur qui identifiera l'objet, et on choisit le champ de rapprochement. Une fenêtre affiche ensuite l'Adresse et le Secret partagé, affichés une seule fois. Le volet donne la date du dernier appel reçu, mais c'est le journal du suivi qui dit s'il a été appliqué ou refusé.

Le troisième bloc, la Planification (« À date fixe, ou tous les X jours »), est marqué À venir : il n'est pas utilisable, pas plus que le bouton Envoyer un appel de test.

⚠️ Le secret n'est jamais réaffiché : s'il est perdu, il faut le régénérer, et l'ancien cesse aussitôt de fonctionner — l'adresse, elle, ne change pas. Un appel devenu inutile se révoque : son adresse cesse de répondre, mais il reste listé, marqué Révoqué.

Workflow — Questions fréquentes

Puis-je démarrer ou arrêter un suivi moi-même ?

Non, ni l'un ni l'autre, et ce n'est pas une question de droits. Un suivi s'ouvre quand l'objet est créé, quand le champ liste référencé change, ou sur un appel entrant ; il se termine sur un nœud Fin et s'interrompt si l'objet quitte le dessin. Voir Comment un suivi commence, avance et se termine.

Deux processus peuvent-ils agir sur les mêmes objets ?

Non, pas en même temps : un seul processus peut être actif par couple famille et pipeline. Activer un second sur le même couple est refusé, avec un lien vers celui qui est en place. Un processus peut en revanche en appeler un autre, grâce au nœud Appel.

Un processus en brouillon agit-il sur mes objets ?

Non. Il n'observe aucun objet, ses appels entrants sont inertes et aucune minuterie ne tire. À l'inverse, désactiver un processus met ses suivis en Gelé sans rien effacer.

Si je modifie un processus, mes suivis en cours changent-ils ?

Non. Chaque suivi est figé sur la version du dessin au moment de son ouverture. Les suivis concernés apparaissent dans l'onglet Ancienne version, et leur badge de version détaille ce qui a changé. Voir Suivre un objet en cours de processus.

Les notifications d'un processus peuvent-elles partir à l'extérieur ?

Non. La réaction Prévenir s'adresse à des utilisateurs de votre organisation — le responsable de l'objet, son N+1, un utilisateur, un rôle ou un groupe. Elle ne sort jamais de la sphère.

Faut-il être administrateur pour utiliser Workflow ?

Cela dépend. Consulter l'écran Suivis, l'encart Workflow d'une fiche et le journal d'un suivi ne demande rien de particulier. Dessiner, activer, désactiver ou supprimer un processus relève de l'administration. Passer outre une sortie conditionnée et repositionner les suivis restés sur une ancienne version sont réservés aux administrateurs de la sphère.

Puis-je programmer un processus pour qu'il démarre à date fixe ?

Pas aujourd'hui : le bloc Planification du volet Déclencheurs est marqué À venir. Les deux entrées utilisables sont l'événement interne et l'appel entrant. Voir Comment un processus est construit et activé.

Workflow — Dépannage

Symptôme → cause probable → solution. Chaque entrée est autonome.

Ma carte revient à sa colonne quand je la déplace

L'étape que vous quittez a une sortie conditionnée et des champs exigés sont vides. Lisez la fenêtre Ce qui manque, renseignez sur la fiche les champs qu'elle nomme, puis refaites le déplacement. Si vous ne le pouvez pas, demandez à un administrateur de Passer outre : il devra saisir un motif, inscrit au journal.

Mon déplacement est refusé avec « Condition non remplie »

Une Condition du processus n'autorise pas la branche visée. La fenêtre détaille chaque règle avec la valeur réellement lue sur l'objet : comparez-la à ce qu'attend la règle, corrigez la donnée sur la fiche, puis recommencez. À défaut, un administrateur peut passer outre avec un motif.

Mon suivi n'avance plus

  1. Le suivi est « Gelé » → le processus est repassé en brouillon ou a été supprimé ; un administrateur doit le réactiver.
  2. L'étape a une sortie conditionnée → des champs sont vides ; l'encart Workflow de la fiche le signale.
  3. Une condition bloque la transition → son verdict contredit la valeur visée.
  4. La valeur de l'objet n'a pas changé → tant qu'il garde sa valeur, il reste sur son étape.
  5. La valeur prise n'est référencée par aucune étape → le suivi a été interrompu ; un nouveau s'ouvrira quand l'objet reprendra une valeur du dessin.

Je n'ai pas reçu la relance annoncée

Ouvrez le journal du suivi : c'est lui qui dit ce qui s'est passé.

  1. La minuterie n'a pas encore sonné → la colonne Minuterie donne le temps restant.
  2. Elle n'a ni réaction ni durée → elle signale l'état du suivi, mais n'envoie rien.
  3. L'action a échoué → le suivi affiche Actions en échec avec son motif, par exemple « l'objet n'a pas de responsable ».
  4. Le suivi est gelé → aucune minuterie ne tire.
  5. Le suivi a changé d'étape avant l'échéance → la minuterie de l'étape quittée est levée.

Mon suivi affiche « Aucune minuterie » alors qu'une durée est réglée

Vérifiez sur quelle étape il se trouve : les minuteries sont réglées par nœud. Vérifiez ensuite la version du dessin : un suivi ouvert avant la modification reste figé sur son ancienne version et ne connaît pas la minuterie qui vient d'être ajoutée. Le panneau Versionnement du suivi liste les étapes dont la durée a changé.

Mon suivi est marqué « Bloqué » alors que l'équipe travaille dessus

La minuterie de blocage ne compte que les événements sur l'objet : les appels, e-mails et réunions ne la réarment pas. Si l'équipe avance sans rien modifier sur la fiche, le suivi est légitimement signalé Bloqué. Mettez la fiche à jour, ou demandez à un administrateur d'allonger la durée de blocage.

Mon suivi est marqué « En retard » mais tout a été fait

En retard signifie seulement que le temps alloué de l'étape est dépassé : le suivi continue. Si la colonne Minuterie indique action exécutée le …, la réaction a bien eu lieu. Si le retard est systématique sur cette étape, la durée réglée est trop courte : signalez-le à l'administrateur qui gère le processus.

Mon appel entrant est bien reçu, mais rien ne se passe

La ligne Dernier appel prouve seulement que l'appel est arrivé ; l'issue se lit dans le journal du suivi.

  1. La ligne de l'appel indique s'il a été appliqué ou refusé. Un appel refusé ne bouge ni l'objet, ni le suivi, et son motif est donné en clair.
  2. S'il est appliqué sans que le suivi avance, regardez les valeurs ignorées du journal : une valeur recopiée dont l'alias ne correspond pas au champ liste référencé par le dessin est ignorée.
  3. Vérifiez que le processus est activé : en brouillon, un appel reçu n'ouvre aucun suivi.
  4. Si l'adresse ne répond plus : le secret a été régénéré — l'ancien cesse aussitôt de fonctionner —, l'appel a été révoqué, ou la signature est fausse ou périmée.

Je ne peux pas activer mon processus

Deux causes usuelles : le dessin n'est pas enregistré — l'écran affiche « Enregistrez le dessin avant d'activer le processus » — ou un autre processus est déjà actif sur la même famille et le même pipeline, auquel cas un lien y mène et il faut le désactiver d'abord. Les avertissements du dessin, eux, n'empêchent pas d'activer.

Mon processus est actif mais aucun suivi ne s'ouvre

Vérifiez que les étapes référencent des valeurs (une étape sans valeur est hors pipeline), que les objets portent le bon pipeline si le processus y est restreint, que le dessin a bien un nœud Début, et que des objets ont été créés ou modifiés depuis l'activation. L'Essai à blanc répond en une manipulation : il dit, pour un objet réel, où le suivi s'ouvrirait — ou pourquoi il ne s'ouvrirait pas.

Je ne trouve pas de bouton pour démarrer ou annuler un suivi

C'est normal : un suivi ne se démarre ni ne s'arrête à la main. Il s'ouvre sur un événement de l'objet ou un appel entrant, se termine sur un nœud Fin, et s'interrompt quand l'objet quitte le dessin. Pour engager un objet existant, donnez-lui une valeur que le dessin référence.

L'encart Workflow n'apparaît pas sur ma fiche

L'encart ne s'affiche que si un suivi ouvert existe sur l'objet : son absence signifie qu'il n'y en a pas. Vérifiez qu'un processus actif existe sur la famille de l'objet, que l'objet porte une valeur référencée par une étape, et qu'il est dans le bon pipeline si le processus y est restreint.