Repères
Workflow — présentation et sommaire
Workflow automatise un enchaînement d'étapes sur vos objets métier — une affaire, un ticket, un contact, une organisation. On dessine une fois le processus, et chaque objet qui y entre ouvre un suivi que l'on peut consulter à tout moment.
Les deux mots à retenir #
- Un processus est le dessin : un départ, des étapes, des conditions, des attentes, des réactions, une fin. Il se rattache à une famille d'objets et à son pipeline.
- Un suivi est le parcours d'un objet précis dans ce dessin : où il en est, depuis quand, ce qui doit se produire ensuite.
Un suivi ne se démarre ni ne s'arrête à la main : il s'ouvre sur un événement de l'objet ou sur un appel entrant, et il avance au fil des étapes.
Que peut-on faire avec Workflow ? #
- Dessiner un processus et l'activer d'un geste, après l'avoir essayé à blanc sur un objet réel sans rien écrire.
- Armer des minuteries : au bout d'un délai, prévenir le responsable, créer une tâche, renseigner un champ, réassigner, déplacer l'objet ou noter au journal.
- Poser une sortie conditionnée : tant que les champs exigés ne sont pas renseignés, l'objet ne passe pas à l'étape suivante, et un message nomme ce qui manque.
- Suivre l'ensemble depuis l'écran Suivis : étape courante, responsable, minuterie en cours, retards et suivis bloqués.
- Lire le journal d'un suivi : ce qui s'est déclenché, quand, et pourquoi.
Où trouver Workflow ? #
Le module s'ouvre depuis la barre latérale gauche, sur l'écran Processus. Un bouton Guide y ouvre une présentation intégrée, section par section. Sur les fiches Affaire, Ticket, Contact et Organisation, un encart Workflow apparaît dès qu'un suivi ouvert existe pour l'objet.
Sommaire #
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