Émettre et suivre un bon de livraison

Où trouver mes bons de livraison ? #

Dans le module Finance, cliquez sur Livraisons dans la barre d'outils de l'écran des opportunités, à côté de Catalogue, Devis et Factures.

L'écran liste les bons avec leur Référence (ou « Sans numéro » tant qu'ils sont en brouillon), leur Objet, leur Client, l'Affaire rattachée, la Date de livraison et leur Statut. Un filtre Statut, un filtre Affaire et un champ de recherche (Rechercher une référence ou un objet) affinent la liste.

Comment créer un bon de livraison ? #

Dans le module Finance, un bon de livraison se crée depuis un devis signé ou depuis une affaire.

Depuis un devis signé — le chemin le plus complet : ouvrez le devis et cliquez sur Créer un bon de livraison. Le client, l'affaire, l'adresse de livraison et les lignes sont repris sans ressaisie.

Depuis une affaire — quand on livre sans devis : ouvrez la fiche de l'affaire, vue Devis, et cliquez sur Créer un bon de livraison. L'en-tête est pré-rempli ; les lignes se saisissent ensuite sur le bon.

Dans les deux cas, vous arrivez directement sur le bon créé (« Bon de livraison créé »), en Brouillon.

Comment saisir ce qui est livré sur un bon de livraison ? #

Dans le module Finance, les lignes d'un bon de livraison se saisissent tant qu'il est en Brouillon.

1. Ouvrez le bon de livraison.
2. Dans la section des lignes, choisissez Ajouter depuis le catalogue pour reprendre un produit, ou Ajouter une ligne pour une ligne libre.
3. Renseignez la Désignation, l'Unité (pièce, h, kg…) et la quantité Livré.
4. Les colonnes Commandé et Reste vous indiquent où vous en êtes par rapport à ce qui était prévu.
5. Retirez une ligne inutile avec Retirer la ligne.
6. Enregistrez.

⚠️ Un bon sans ligne n'atteste de rien : il ne peut pas être émis.

Comment renseigner l'adresse et le transport ? #

Dans le module Finance, la fiche d'un bon de livraison en Brouillon comporte deux blocs modifiables.

Livré à — l'Adresse de livraison (nom, adresse, pays). Elle est pré-remplie depuis le Répertoire ; corrigez-la si vous livrez ailleurs.

Transport — le Transporteur, le Nombre de colis et le Numéro de suivi.

Ces informations se figent à l'émission, comme le reste du document.

Comment émettre un bon de livraison ? #

Dans le module Finance, émettre un bon le transforme en preuve de remise.

1. Ouvrez le bon de livraison. Il doit être en Brouillon et comporter au moins une ligne.
2. Vérifiez l'adresse, le transport et les quantités livrées.
3. Cliquez sur Émettre.
4. Le bon passe en Émis (« Bon de livraison émis ») et reçoit sa référence définitive.

À partir de là, le document ne change plus : « Ce bon est émis : son contenu ne change plus. Il fait preuve de la remise. »

Si le bouton refuse d'agir, c'est qu'il manque des lignes : « Ajoutez au moins une ligne avant d'émettre. »

Comment marquer une livraison comme reçue ? #

Dans le module Finance, une fois le bon Émis, le bouton Marquer reçu enregistre l'accusé de réception du client. Le bon passe alors en Réceptionné (« Bon marqué reçu »).

Comment annuler un bon de livraison ? #

Dans le module Finance, un bon Émis ou Réceptionné se ferme avec Annuler le bon : il passe en Annulé (« Bon de livraison annulé »). Il reste consultable — un document émis ne disparaît jamais du registre.

Comment supprimer un brouillon de bon de livraison ? #

Dans le module Finance, seul un bon resté en Brouillon peut être supprimé.

• Depuis l'écran Livraisons : ouvrez le menu d'actions de la ligne (Actions sur le bon de livraison) et choisissez Supprimer le bon.
• Depuis la fiche du bon : le bouton de suppression se trouve en haut à droite.

Une confirmation est demandée : « Supprimer définitivement ce brouillon de bon de livraison ? » Au-delà du brouillon, le bon reste une preuve de remise et ne s'efface plus.

Que veulent dire les statuts d'un bon de livraison ? #

Dans le module Finance, un bon de livraison passe par quatre statuts :

• Brouillon — en préparation, modifiable et supprimable, sans numéro définitif ;
• Émis — figé, il fait preuve de la remise ;
• Réceptionné — le client a accusé réception ;
• Annulé — le bon a été annulé, mais reste au registre.

Comment imprimer ou prévisualiser un bon de livraison ? #

Dans le module Finance, deux boutons produisent le document :

• Aperçu — affiche le bon tel qu'il sera imprimé, dans une fenêtre, sans quitter la page. Il est disponible sur la fiche du bon, dans le menu d'actions de la liste, et sur chaque bon listé dans la vue Devis d'une affaire (l'icône en forme d'œil).
• Télécharger le PDF — enregistre le document.

Sur un bon en brouillon, le document est reconstruit à chaque ouverture : il reflète toujours les dernières lignes saisies. Sur un bon émis, c'est le document figé.

Comment exporter la liste des livraisons ? #

Dans le module Finance, le bouton Exporter de l'écran Livraisons produit un fichier des bons correspondant aux filtres en cours (« Export téléchargé »).

Si aucun bon ne correspond, rien n'est produit. Si le volume est trop important, un message vous demande d'affiner les filtres. Et deux exports ne peuvent pas se suivre immédiatement : patientez un instant entre deux demandes.

Comment sont numérotés les bons de livraison ? #

Dans le module Finance, les bons de livraison ont leur propre numérotation, distincte de celle des affaires, des devis et des factures : préfixe, motif et remise à zéro se règlent dans la configuration Finance, onglet Numérotation.

Un bon en brouillon n'a pas encore de numéro : il s'affiche « Sans numéro » jusqu'à son émission.