Piloter l'activité commerciale

Comment ouvrir le tableau de bord manager ? #

1. Dans la barre latérale gauche de Sphère, choisissez Finance.
2. Dans la barre d'outils de l'écran des opportunités, cliquez sur Tableau de bord manager.
3. Un sélecteur de pipeline en haut permet de restreindre l'analyse à un pipeline ou de regarder Tous les pipelines.
4. Le bouton Opportunités ramène à la liste des affaires.

Le bouton n'apparaît que si vous êtes manager. Si vous atteignez la page sans l'être, elle affiche « Réservé aux managers » : « Le tableau de bord agrège le pipeline de toute l'équipe : il est réservé aux administrateurs de la sphère. »

Quels indicateurs donne le tableau de bord manager ? #

Dans le module Finance, le tableau de bord manager s'ouvre sur six indicateurs :

• CA gagné — le chiffre d'affaires des affaires remportées ;
• Pipeline ouvert — le montant total des affaires encore en cours ;
• Prévision pondérée — ce même pipeline, corrigé par la probabilité de chaque affaire ;
• Taux de conversion — la part des affaires conclues qui ont été gagnées ;
• Cycle de vente moyen — le nombre de jours entre l'ouverture et la conclusion d'une affaire ;
• Panier moyen — le montant moyen d'une affaire.

Comment lire la prévision d'atterrissage ? #

Dans le module Finance, la carte Prévision d'atterrissage du tableau de bord manager additionne deux blocs :

• Signé — les affaires déjà gagnées ;
• Prévisionnel pondéré — le pipeline encore ouvert, pondéré par la probabilité de chaque affaire.

Leur somme donne l'Atterrissage : ce vers quoi la période se dirige si le pipeline se comporte comme prévu.

À quoi sert l'entonnoir de conversion ? #

Dans le module Finance, la carte Entonnoir de conversion du tableau de bord manager montre combien d'affaires se trouvent à chaque étape du pipeline, de la première à la dernière. Elle fait apparaître d'un coup d'œil l'étape où les affaires s'accumulent — celle qui freine la chaîne.

Deux messages possibles : « Aucune affaire sur ce pipeline » (le périmètre est vide), ou « Entonnoir indisponible : aucun pipeline n'est configuré pour ce périmètre » (aucun pipeline n'existe encore).

Comment comparer les performances des commerciaux ? #

Dans le module Finance, la carte Classement commerciaux du tableau de bord manager liste les commerciaux avec, pour chacun :

• son Pipeline (le montant de ses affaires ouvertes) ;
• son Réalisé ;
• son Taux conv. (taux de conversion).

Si aucune affaire du périmètre n'a de responsable, la carte affiche « Aucune affaire avec un responsable sur ce périmètre. »

⚠️ La colonne Objectif atteint n'affiche pas de chiffre : Sphère ne gère pas encore d'objectifs commerciaux. Le message le dit explicitement plutôt que d'afficher une jauge qui ne mesurerait rien.

Pourquoi perd-on des affaires ? (raisons de perte) #

Dans le module Finance, la carte Raisons de perte du tableau de bord manager répartit les affaires perdues par motif de perte, avec le total des Perdues sur le périmètre.

Les affaires perdues sans motif renseigné apparaissent sous Non renseigné. Si personne n'a perdu d'affaire sur le périmètre, la carte affiche « Aucune affaire perdue sur ce périmètre. »

Les motifs de perte proposés sont définis par votre administrateur, dans la configuration Finance.

Quelles affaires méritent mon attention ? (affaires à surveiller) #

Dans le module Finance, la carte Affaires à surveiller du tableau de bord manager remonte les affaires à risque, avec le motif de leur présence dans la liste :

• Gros montant — l'affaire pèse nettement plus que la moyenne des affaires ouvertes du périmètre ;
• Sans mouvement — l'affaire stagne depuis trop longtemps dans la même étape.

La colonne Dans l'étape indique depuis combien de jours l'affaire n'a pas bougé, et un texte rappelle les seuils appliqués : le montant à partir duquel une affaire est jugée « grosse » (un multiple de la moyenne du périmètre filtré) et le nombre de jours au-delà duquel elle est jugée « sans mouvement ».

Comment suivre le pipeline de chaque commercial de mon équipe ? #

Dans le module Finance, l'onglet Mon équipe de l'écran des opportunités donne cette lecture. Il n'apparaît que pour les managers.

1. Ouvrez Finance, puis l'onglet Mon équipe, à côté de Toutes et Mes opportunités.
2. Le tableau liste un Commercial par ligne, avec ses Opp. ouvertes, son Pipeline, son montant Pondéré, son Gagné (mois) et son Taux conv.
3. Cliquez sur Voir les affaires pour déplier le détail des affaires de ce commercial ; Masquer les affaires replie la ligne.
4. Une ligne Équipe en bas totalise l'ensemble, avec le nombre de commerciaux.
5. Les boutons Précédent et Suivant parcourent les pages quand la liste est longue.

Si aucune affaire du périmètre n'a de responsable, le tableau affiche « Aucune affaire avec un responsable sur ce périmètre. »

Pourquoi certaines cartes affichent-elles « Disponible prochainement » ? #

Dans le module Finance, deux cartes du tableau de bord manager n'affichent volontairement aucun chiffre :

• Objectif du trimestre — « Les objectifs commerciaux ne sont pas encore gérés dans Sphère : aucun chiffre n'est affiché plutôt qu'une jauge qui ne mesurerait rien. »
• Facturation & encaissement — « rien n'est affiché tant qu'aucun montant facturé ou encaissé n'existe réellement. »

Pour suivre la facturation d'une affaire précise, ouvrez sa fiche : la vue Aperçu affiche le Facturé, l'Encaissé et le Reste dû. Pour l'ensemble de l'organisation, l'écran Factures propose les indicateurs Total facturé, Encaissé, En attente et En retard.