Repères
Finance — présentation et sommaire
Finance est l'espace commercial de Sphère. Il suit vos affaires de la première opportunité jusqu'à la facture, en s'appuyant sur les contacts et les organisations de votre répertoire.
Que peut-on faire avec Finance ? #
- Suivre ses affaires (aussi appelées opportunités) dans un pipeline en colonnes, où l'on déplace une carte pour la faire changer d'étape, ou dans un tableau que l'on filtre, que l'on trie et que l'on exporte.
- Ouvrir la fiche d'une affaire : son client, ses produits, ses échanges, ses activités, ses notes, ses documents et son historique d'étapes, réunis au même endroit — avec un tableau de bord qui dit ce qui a été facturé, encaissé et reste dû.
- Composer un devis à partir d'un catalogue de produits et de services, le faire passer en « Envoyé » puis en « Signé », et en télécharger le PDF.
- Transformer un devis signé en facture, éditer une proforma, encaisser les règlements, relancer les impayés et annuler une facture par un avoir.
- Émettre des bons de livraison et suivre ce qui a été remis, depuis l'écran Livraisons.
- Piloter l'activité commerciale : indicateurs, entonnoir de conversion, classement des commerciaux, raisons de perte, affaires à surveiller, vue par équipe.
Où trouver Finance ? #
Finance s'ouvre depuis la barre latérale gauche. La page d'accueil du module présente le pipeline des affaires, surmonté d'un bandeau d'indicateurs. Les écrans Catalogue, Devis, Factures et Livraisons s'ouvrent depuis la barre d'outils de cette page ; le Tableau de bord manager y figure aussi, pour les managers.
💡 Finance ne s'affiche que si votre organisation a souscrit au module et que votre rôle vous y donne accès. Si vous ne le voyez pas, demandez à votre administrateur.
Sommaire #
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