Le catalogue de produits et services

Où trouver le catalogue ? #

Dans le module Finance, cliquez sur Catalogue dans la barre d'outils de l'écran des opportunités, à côté de Devis, Factures et Livraisons.

Le catalogue est propre à votre organisation : « Produits & services réutilisables — alimentent les affaires et les devis. »

Chaque ligne affiche le Code, la Désignation, la Catégorie, la Récurrence, la Disponibilité, le Prix unitaire HT et la TVA du produit.

Comment ajouter un produit au catalogue ? #

1. Dans le module Finance, ouvrez l'écran Catalogue.
2. Cliquez sur Nouveau produit, en haut à droite.
3. Renseignez le Code (il doit être unique) et la Désignation.
4. Choisissez la Catégorie et la Récurrence si votre organisation en utilise.
5. Indiquez le Prix unitaire HT et le taux de TVA.
6. Précisez la Disponibilité : Disponible, Rupture de stock ou Disponible prochainement.
7. Cliquez sur Ajouter au catalogue.

Le produit est « disponible aussitôt dans les affaires et les devis » (« Produit ajouté au catalogue »).

Si le code est déjà pris, un message vous le signale : « Ce code est déjà utilisé par un autre produit. »

Comment modifier un produit du catalogue ? #

1. Dans le module Finance, ouvrez l'écran Catalogue.
2. Cliquez sur la ligne du produit à corriger.
3. Modifiez ce qui doit l'être.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Les modifications s'appliquent au catalogue et au sélecteur de produits : les prochaines lignes de devis reprendront la nouvelle valeur. Les devis et factures déjà établis, eux, ne bougent pas.

Comment retirer un produit du catalogue ? #

Dans le module Finance, un produit ne se supprime pas : il se retire.

1. Ouvrez l'écran Catalogue.
2. Sur la ligne du produit, utilisez l'action de retrait.
3. Confirmez : « Retirer ce produit du catalogue ? Les affaires qui l'utilisent restent intactes. »

Le produit ne s'affiche plus dans le sélecteur, mais tout ce qui l'utilisait déjà reste inchangé. Si vous tentez de l'ajouter à un document, le message « Ce produit a été retiré du catalogue » vous l'indique.

Comment revoir ou réactiver un produit retiré ? #

Dans le module Finance, sur l'écran Catalogue, cochez Voir les produits retirés. Les produits concernés réapparaissent dans la liste avec l'étiquette Retiré.

Pour en remettre un en service, utilisez Remettre au catalogue (« Produit remis au catalogue »).

Comment chercher un produit dans le catalogue ? #

Dans le module Finance, l'écran Catalogue propose un champ de recherche (Code ou désignation…) et un filtre par Catégorie (l'option Tous affiche l'ensemble).

Si rien ne correspond, la liste affiche « Aucun produit dans le catalogue. »

À quoi servent la catégorie et la récurrence d'un produit ? #

Dans le module Finance :

• la catégorie classe le produit (elle sert aussi à filtrer le catalogue, et peut porter un plafond de remise commun à tous ses produits) ;
• la récurrence indique si la prestation se répète (abonnement mensuel, annuel…) ou non (Aucune).

Les catégories et les récurrences disponibles sont définies par votre administrateur, dans la configuration Finance. Une catégorie ou une récurrence encore utilisée par des produits ne peut pas être supprimée.

Qui peut modifier le catalogue ? #

Dans le module Finance, l'alimentation du catalogue est un geste d'administration : ajouter, modifier ou retirer un produit suppose les droits correspondants dans votre organisation. Les autres utilisateurs consultent le catalogue et y piochent des lignes, sans pouvoir le modifier.

Les réglages qui encadrent le catalogue — devise, taux de TVA proposés, catégories, récurrences, plafonds de remise — se trouvent dans la configuration Finance. Voir Configurer le module Finance.