Finance — Dépannage

Je ne peux pas créer d'opportunité : le bouton est grisé #

1. Le sélecteur de pipeline est probablement sur Tous les pipelines : le message « Choisissez un pipeline pour créer une opportunité » l'indique. Sélectionnez un pipeline précis dans la liste déroulante de la barre d'outils.
2. Si aucun pipeline n'existe encore (« Aucun pipeline configuré »), demandez à votre administrateur d'en créer un dans la configuration Finance.

Mon affaire refuse de s'enregistrer #

1. Un champ obligatoire manque. Les champs exigés portent une étoile rouge ; le message précise lequel (« … est obligatoire »).
2. Le Titre est toujours obligatoire (« Le titre est obligatoire »).
3. Le Montant doit être un nombre valide (« Montant invalide »).
4. Si le message dit Échec de l'enregistrement sans plus de précision, réessayez dans un instant : la coupure est peut-être passagère.

La carte revient à sa place quand je la déplace dans le pipeline #

1. La transition demandée n'est pas possible depuis l'étape actuelle, ou l'étape n'existe plus (« Étape inconnue »).
2. Vous n'avez peut-être pas le droit de modifier cette affaire (« Vous n'avez pas accès à cette affaire »).
3. Si vous déposez la carte dans la colonne « perdu », la fenêtre de Motif de perte doit être validée : sans motif choisi, le déplacement n'aboutit pas (« Choisissez un motif de perte »).

Le message « Affaire introuvable » ou « Vous n'avez pas accès à cette affaire » #

1. L'affaire a peut-être été supprimée par un collègue.
2. Vous n'êtes peut-être pas dans son périmètre de visibilité. Demandez à son responsable ou à votre administrateur.
3. Vérifiez que le lien que vous avez suivi appartient bien à votre organisation.

La liste des opportunités ne se charge pas #

1. Le message « Liste indisponible — La liste n'a pas pu être chargée. Vérifiez vos filtres, puis réessayez » signale généralement un filtre trop exotique : utilisez Réinitialiser les filtres.
2. « Service momentanément indisponible » : réessayez dans un instant.
3. « Session expirée — reconnectez-vous, puis reprenez l'action » : reconnectez-vous à Sphère.

Le message « Trop de requêtes en peu de temps » #

Vous avez enchaîné trop d'actions rapprochées. Patientez quelques secondes, puis réessayez — le message indique parfois le délai exact (« réessayez dans 12 s »).

Je ne peux pas envoyer mon devis #

1. Le devis n'a aucune ligne : « Ajoutez au moins une ligne avant d'envoyer le devis. »
2. Le devis n'est plus en Brouillon : un devis déjà envoyé ne se renvoie pas (« Cette transition n'est pas possible depuis le statut actuel »).
3. Le client de l'affaire n'a pas d'adresse e-mail : complétez sa fiche dans le Répertoire, puis réessayez.

Je ne peux plus modifier mon devis #

C'est normal après l'envoi : « Ce devis est un document opposable : il n'est plus modifiable. » Seul un brouillon s'édite. Pour corriger une erreur, créez un nouveau devis.

Le PDF de mon devis ou de ma facture ne se génère pas #

1. « Le PDF n'a pas pu être généré. Réessayez dans un instant. » : la génération est momentanément indisponible, relancez le téléchargement.
2. « Le PDF de ce document n'est pas disponible pour le moment » : sur un document en brouillon, le PDF est reconstruit à chaque ouverture — réessayez.
3. Si le problème persiste, utilisez le bouton Aperçu pour vérifier le contenu, et signalez la panne à votre administrateur.

L'aperçu d'un document ne s'affiche pas #

Le message « L'aperçu est indisponible pour le moment » (ou « L'aperçu n'est pas disponible » pour un bon de livraison) signale une indisponibilité passagère. Téléchargez le PDF à la place, ou réessayez plus tard.

Ma remise est refusée ou signalée en rouge #

Votre organisation a fixé un plafond de remise.

1. En mode Alerte, la ligne est signalée en rouge et un compteur indique combien de lignes dépassent : vous pouvez poursuivre.
2. En mode Blocage, la remise est refusée : « Cette remise dépasse le plafond autorisé pour ce produit. »
3. Le plafond applicable est rappelé sur la ligne (« Remise maximale pour ce produit : 15 % »). Pour le relever, passez par votre administrateur.
4. Une remise doit rester comprise entre 0 et 100 %.

Je ne peux pas ajouter un produit à un devis #

1. « Ce produit a été retiré du catalogue » : demandez à votre administrateur de le remettre au catalogue, ou saisissez une ligne libre.
2. « La quantité doit être supérieure à zéro. »
3. « Ce taux de TVA n'est pas proposé par votre configuration » : choisissez un taux de la liste, ou faites ajouter le vôtre dans la configuration Finance.

Je ne peux pas renommer une ligne de devis #

« Une ligne du catalogue ne peut pas être renommée. » Le libellé d'une ligne issue du catalogue est celui du produit. Si vous avez besoin d'un autre intitulé, supprimez la ligne et créez une ligne libre à la place — sa désignation est libre, mais ne peut pas rester vide.

Je ne peux pas comptabiliser ma proforma #

1. Elle n'a aucune ligne : « Ajoutez au moins une ligne avant de comptabiliser. »
2. Le document n'est plus une proforma en brouillon : « Cette action n'est pas possible dans l'état actuel du document. »

Mon règlement est refusé #

1. « Montant de règlement invalide » : vérifiez la valeur saisie.
2. « Ce règlement dépasse le montant restant dû » : saisissez au plus le Restant dû rappelé au-dessus du champ, ou enregistrez plusieurs paiements.
3. « Ce document n'accepte pas de règlement » : une proforma non comptabilisée, un avoir ou une facture annulée ne s'encaissent pas.

Je ne peux pas relancer une facture #

1. « Ce document est déjà réglé : aucune relance à envoyer. »
2. « Ce document ne peut pas être relancé » : vérifiez qu'il s'agit bien d'une facture comptabilisée dont l'échéance est passée.
3. Pour les relances automatiques, vérifiez avec votre administrateur qu'au moins un palier est configuré : sans palier, aucune relance ne part.

Je ne peux pas émettre mon bon de livraison #

1. Il n'a aucune ligne : « Ajoutez au moins une ligne avant d'émettre. » Un bon sans ligne n'atteste rien.
2. Il n'est plus en brouillon : « Ce bon de livraison n'est plus modifiable. »
3. « Vous n'avez pas accès à ce bon de livraison » : demandez les droits à votre administrateur.

Je ne peux pas supprimer un devis, une facture ou un bon de livraison #

Seuls les brouillons se suppriment. Un devis envoyé, une facture comptabilisée et un bon de livraison émis sont des documents opposables : ils restent au dossier. Une facture s'annule par un avoir ; un bon de livraison s'annule avec Annuler le bon.

Aucun total ne s'affiche sur l'aperçu de mon affaire #

Le message « Les documents de cette affaire ne sont pas dans la même devise : aucun total n'est affiché » signale que les devis ou factures rattachés à l'affaire mélangent plusieurs devises. Sphère préfère n'afficher aucun total plutôt qu'une addition trompeuse. Harmonisez la devise des documents, ou lisez les montants document par document.

Mon export ne fonctionne pas #

1. « Aucune affaire ne correspond à ces filtres : il n'y a rien à exporter » : élargissez vos filtres.
2. « Export trop volumineux » : le nombre d'affaires dépasse le maximum autorisé, affinez vos filtres.
3. « Un export vient d'être lancé. Patientez un instant avant le suivant. »
4. « L'export n'a pas abouti. Réessayez dans un instant. »

Je ne vois pas le bouton « Importer » #

Le bouton Importer n'apparaît que si vous êtes administrateur de votre organisation et habilité à créer des affaires. Sinon, demandez l'import à votre administrateur.

Le copilote de l'affaire ne répond pas #

1. « Copilote non configuré » : aucun fournisseur n'est activé pour votre organisation. Un administrateur peut le faire dans la configuration Finance, onglet Copilote.
2. « Quota d'appels IA du jour atteint. Réessayez demain. »
3. « Vous n'avez pas accès au copilote pour cette affaire. »
4. Pour une panne ponctuelle (« Impossible d'exécuter le copilote pour le moment »), réessayez plus tard.

Mon document joint est refusé sur une affaire #

1. « Ce type de fichier n'est pas accepté » : convertissez-le dans un format courant.
2. « Ce fichier dépasse la taille autorisée » : allégez-le ou compressez-le.
3. « Choisissez d'abord un fichier » : cliquez sur Parcourir avant de valider.
4. Le Nom affiché ne peut pas rester vide.

Le message « Action réservée aux administrateurs » #

La configuration Finance — pipelines, sources, motifs de perte, catalogue, numérotation, facturation, modèle de document, copilote — est réservée aux administrateurs de votre organisation. Adressez votre demande à l'un d'eux.

Je ne peux pas supprimer une étape, un pipeline, une catégorie ou un taux #

Ces éléments sont encore utilisés :

• « Des affaires portent encore cette étape » / « … ce pipeline » : déplacez d'abord ces affaires.
• « Cette catégorie est utilisée par des produits » / « Cette récurrence est utilisée par des produits ».
• « Ce taux est porté par des produits » et « Le taux par défaut ne peut pas être supprimé ».
• « Le pipeline par défaut ne peut pas être supprimé. »

Mon taux de change est refusé #

1. « Cette devise a déjà un taux de change » : modifiez le taux existant au lieu d'en ajouter un second.
2. « La devise du catalogue ne peut pas avoir de taux : le sien vaut 1. »
3. « Taux invalide : saisissez un nombre strictement positif. »
4. Un code de devise doit comporter trois lettres (« Code devise invalide »).