Relier une note à une réunion, un ticket ou un contact

Où voir les éléments liés à une note ? #

1. Ouvrez la note.
2. Dans la barre d'outils de l'éditeur, cliquez sur le bouton Relations.
3. Le panneau Relations s'ouvre à droite de la note et liste ce à quoi elle est rattachée.

Un compteur sur le bouton indique le nombre de liaisons existantes.

Le panneau des relations est-il utilisable sur un petit écran ? #

Oui. Dans le module Notes, sur un écran large, le panneau Relations s'affiche en colonne à droite de la note. Sur un écran étroit (fenêtre réduite, tablette, portable), il s'ouvre à la place sous forme de volet coulissant venant du bord droit. Le bouton de la barre d'outils fonctionne donc à toutes les largeurs.

Que m'indique une réunion liée à une note ? #

Dans le module Notes, quand une note est rattachée à une réunion (une activité), le panneau ne se contente pas d'afficher son titre : sous la ligne de la relation, une ligne de contexte donne, d'un coup d'œil :

• le type de l'activité (Réunion, Visio, Appel, Tâche, Relance…) ;
• sa date et son heure, dans votre fuseau horaire ;
• son statut (Planifiée, Confirmée, Terminée, Annulée…) ;
• un badge Compte rendu quand la note que vous lisez est justement le compte rendu principal de cette réunion ;
• un bouton Rejoindre la visio quand la réunion vidéo est encore ouverte.

« Revue hebdomadaire » ne dit pas de quelle séance il s'agit ; cette ligne le dit.

Comment rejoindre une visioconférence depuis une note ? #

Dans le module Notes, ouvrez le panneau Relations de la note et repérez la réunion : si la visioconférence est encore ouverte, un bouton Rejoindre la visio apparaît sur la ligne de contexte. Un clic vous y emmène directement, sans quitter Sphère.

Le bouton n'apparaît pas quand la réunion est terminée ou annulée : la salle n'existe plus. La note, elle, reste consultable.

Comment relier une note à un élément ? #

1. Ouvrez la note et le panneau Relations.
2. Cliquez sur Créer une relation (ou Ajouter une relation si le panneau est vide).
3. Choisissez le type de relation, puis recherchez l'entité cible.
4. Validez.

Il faut le droit d'édition sur la note pour créer une relation. Pour retirer une liaison, utilisez l'action Supprimer la relation sur la ligne concernée.

💡 Dans l'autre sens, une note peut aussi être rattachée depuis l'onglet Notes d'une activité ou d'une réunion vidéo. Voir Rattacher des notes (compte rendu) à une activité.

Les éléments liés se mettent-ils à jour tout seuls ? #

Oui. Dans le module Notes comme dans une activité, quand quelqu'un rattache ou détache une note, la liste se met à jour immédiatement chez les autres personnes, sans avoir à recharger la page. Deux collègues qui préparent la même réunion voient donc la même chose au même moment.

Pourquoi une ligne affiche-t-elle « Élément non accessible » ? #

Dans le module Notes, cette mention signifie que la note est bien reliée à quelque chose, mais que vous n'avez pas le droit de consulter cet élément (un ticket d'une autre équipe, une activité privée…). La liaison existe, son contenu vous est fermé. Il n'y a rien à réparer : demandez l'accès à la personne concernée si vous en avez besoin.

Le panneau dit « Les éléments liés ne peuvent pas être affichés pour l'instant » #

Ce n'est pas une liste vide : le chargement n'a pas abouti. Utilisez le bouton Réessayer. Sphère prend soin de distinguer les deux cas, pour que vous ne concluiez jamais à tort qu'une note n'est reliée à rien.

Où voir rapidement à quoi une note est rattachée, sans ouvrir le panneau ? #

Dans le module Notes, le panneau Informations de la note (volet latéral) comporte une section Associations qui liste les éléments rattachés, chacun avec son type. Un clic vous emmène sur l'élément. Quand il n'y en a aucun, la mention « Aucune entité associée » s'affiche.