Organiser ses contacts (favoris, filtres, vues, notes)

Comment mettre des contacts en favori ? #

Cliquez sur l'étoile d'une fiche (dans la liste ou en haut de la fiche ouverte) pour l'ajouter à vos Favoris. Retrouvez-les ensuite via la pastille Favoris en haut du répertoire. Recliquez sur l'étoile pour retirer un favori. Les favoris sont personnels : ils n'affectent pas les autres membres.

Comment utiliser les filtres avancés ? #

Les filtres avancés permettent de combiner plusieurs critères pour affiner la liste.

1. Cliquez sur Filtres (bouton près de la barre de recherche). Un panneau Filtres avancés s'ouvre sur la droite.
2. Choisissez éventuellement un Type d'entrée, et cochez Limiter la liste à ce type si vous voulez aussi restreindre l'affichage.
3. Cliquez sur Ajouter pour créer une condition : un champ, un opérateur et une valeur.
4. Répétez pour ajouter d'autres conditions ; le titre de la section indique combien vous en avez posées.
5. Cliquez sur Appliquer.

Vos réglages ne prennent effet qu'au clic sur Appliquer : tant que vous n'avez pas validé, la liste ne bouge pas et vous pouvez cliquer sur Annuler sans rien changer.

Les conditions sont combinées en ET : une fiche n'apparaît que si toutes les conditions sont vraies. Les opérateurs disponibles incluent : égal à, différent de, contient, commence par, dans, pas dans, est vide, est rempli, ainsi que les comparaisons numériques. Cliquez sur Réinitialiser pour tout effacer.

Une fois les filtres appliqués, un bandeau Filtres actifs au-dessus de la liste rappelle les critères en cours. Retirez-en un par sa croix, ou cliquez sur Tout effacer.

💡 Les champs proposés par les filtres avancés sont les mêmes que ceux des fiches, avec les mêmes libellés et le même ordre : vous filtrez sur exactement ce que vous voyez sur une fiche. Le bouton Appliquer reste désactivé tant que vous n'avez fait aucun changement à appliquer.

Comment enregistrer une vue (filtres + tri) ? #

Quand une combinaison de filtres et de tri vous est utile, enregistrez-la comme vue pour la rappeler en un clic.

1. Réglez vos filtres et votre tri.
2. Cliquez sur Sauvegarder cette vue. Ce bouton se trouve au bout de la rangée de pastilles du répertoire, après Segments.
3. Dans Type d'enregistrement, laissez Vue dynamique : le filtre sera rejoué à chaque ouverture, et le contenu suivra les données. (L'autre choix, Liste figée, capture le résultat une fois pour toutes : voir Segments et listes figées du répertoire.)
4. Donnez un Nom (et une Description facultative, visible au survol de la vue).
5. Choisissez sa Visibilité :
   • Privée — visible uniquement par vous.
   • Workspace — partagée avec les membres de votre espace de travail.
   • Sphère — visible par toute votre organisation.
6. Vous pouvez cocher Définir comme vue par défaut.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les vues enregistrées apparaissent ensuite dans une barre, sous la rangée de pastilles. Depuis le menu … d'une vue, vous pouvez la renommer, la dupliquer, changer sa visibilité, la définir comme vue par défaut ou l'en retirer, la supprimer, et — pour une vue dynamique — la figer d'un clic sur Figer maintenant.

Comment ajouter une note privée sur un contact ? #

Une fiche peut comporter des notes privées : un espace où consigner vos remarques personnelles sur le contact. Saisissez votre note puis Enregistrez. Ces notes vous aident à garder le contexte d'un échange à l'autre.

Comment ajouter un commentaire partagé sur une fiche du répertoire ? #

Sur une fiche du répertoire, l'onglet Commentaires permet d'ajouter des notes internes partagées : elles sont visibles par tous les membres qui ont accès à la fiche (contrairement aux notes privées, qui restent personnelles). C'est l'endroit idéal pour que l'équipe retrouve le contexte d'un contact au même endroit.

1. Ouvrez la fiche, puis l'onglet Commentaires.
2. Saisissez votre commentaire.
3. Cliquez sur Ajouter le commentaire.

Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer vos propres commentaires ; un commentaire retouché porte la mention Modifié. Chaque commentaire affiche son auteur et sa date. Une pastille sur l'icône Commentaires du rail indique combien la fiche en porte.

À quoi servent les étiquettes ? #

Les étiquettes (tags) sont des mots-clés que vous attachez à une fiche pour la classer (par exemple client, prospect, VIP). Elles s'affichent sur la fiche et peuvent servir de critère de recherche ou de filtre.

Comment ajouter un tag à un contact ou une organisation ? #

Vous pouvez ajouter librement des tags à un contact ou à une organisation depuis sa fiche.

1. Ouvrez la fiche du contact ou de l'organisation.
2. Repérez la zone des tags (étiquettes) sur la fiche.
3. Tapez le nom du tag, puis validez pour l'ajouter.
4. Pour enlever un tag, utilisez sa croix de suppression.

Les tags aident ensuite à filtrer et retrouver les fiches par catégorie.

Comment regrouper des fiches dans une liste nommée ? #

Au-delà des vues, le répertoire permet de créer des segments : des listes nommées de fiches, dynamiques ou figées, que l'on peut exporter, versionner ou envoyer vers une campagne d'appels. Elles ont leur propre pastille Segments en haut du répertoire et sont décrites dans Segments et listes figées du répertoire.

Y a-t-il des raccourcis clavier dans le répertoire ? #

Oui. Le répertoire propose des raccourcis pour aller plus vite : placer le curseur dans la recherche, naviguer dans la liste, ouvrir l'entrée sélectionnée, créer une nouvelle entrée, ou fermer le panneau et revenir à la liste. Ils sont détaillés dans Consulter et rechercher le répertoire.