L'encart Workflow sur une fiche du répertoire

Qu'est-ce que l'encart Workflow d'une fiche contact ou organisation ? #

Dans le module Contacts, l'encart Workflow d'une fiche est un bloc qui résume l'avancement du ou des suivis ouverts sur cette fiche.

Il n'apparaît que s'il existe au moins un suivi ouvert sur la fiche. Sans suivi ouvert, rien ne s'affiche — pas de bloc vide, pas de titre. Une organisation qui n'a dessiné aucun processus ne voit donc aucune différence sur ses fiches.

S'il y a plusieurs suivis ouverts sur la même fiche (plusieurs processus qui la concernent), l'encart affiche un bloc par suivi.

Que lit-on dans l'encart Workflow d'une fiche ? #

Dans le module Contacts, chaque bloc de l'encart Workflow d'une fiche donne, de haut en bas :

• le nom du processus qui suit la fiche ;
• l'étape en cours et depuis combien de temps la fiche s'y trouve : « Négociation depuis 12 j », ou « Négociation depuis 12 j sur 15 j » quand l'étape a un temps alloué ;
• un badge d'état à droite : Dans les temps, En retard, Bloqué, Aucune minuterie ou Gelé ;
• une barre de progression du temps écoulé sur le temps alloué, quand ce temps est défini. Elle passe en orange quand le délai est dépassé, en rouge quand le suivi est bloqué ;
• les minuteries de l'étape et leur échéance ;
• une mention Sortie conditionnée quand l'étape ne se quitte qu'à certaines conditions ;
• deux liens en bas du bloc : Version (le dessin du processus tel qu'il s'applique à ce suivi) et Voir le journal.

Que veulent dire « Temps alloué » et « Blocage » dans l'encart Workflow ? #

Dans le module Contacts, l'encart Workflow d'une fiche peut afficher deux minuteries, avec leur échéance (« Échéance le 12 sept. 2026 09h00 ») ou, si le délai est passé, la mention « échu depuis … ».

• Temps alloué — la durée normale de l'étape. Passé ce délai, le suivi est signalé En retard, mais il continue.
• Blocage — se déclenche quand la fiche n'a reçu aucun événement depuis la durée indiquée : aucune modification de champ, aucun changement d'étape. Les appels, e-mails, réunions et fichiers ne comptent pas comme des événements ici.

Quand la ligne est précédée du signe ≈, la valeur est une estimation lue sur le dessin figé du suivi.

Que veut dire le badge « Gelé » dans l'encart Workflow ? #

Dans le module Contacts, le badge Gelé de l'encart Workflow d'une fiche signifie que le suivi n'avance plus, parce que le processus qui le pilote n'est plus actif :

• le processus est repassé en brouillon : le suivi reprendra dès qu'il sera réactivé ;
• ou le processus a été supprimé : le suivi n'avancera plus.

Survolez le badge pour lire laquelle des deux situations s'applique. Dans les deux cas, la correction se fait dans le module Workflow, par la personne qui gère les processus.

Comment voir ce qui s'est passé sur un suivi depuis la fiche ? #

Dans le module Contacts, ouvrez la fiche, puis, dans l'encart Workflow, cliquez sur Voir le journal. Un panneau s'ouvre par-dessus la fiche et retrace ce qui s'est déclenché sur ce suivi, quand et pourquoi : changements d'étape, minuteries parties, actions exécutées.

Le lien Version juste à côté ouvre le dessin du processus dans la version qui s'applique à ce suivi — utile pour comprendre pourquoi le suivi se comporte comme il le fait.

Le détail du module et de ses écrans est décrit dans Workflow — présentation et sommaire.

Que faire quand une fiche ne veut pas changer d'étape (« Ce qui manque ») ? #

Dans le module Contacts, quand une étape porte la mention Sortie conditionnée, la fiche ne quitte cette étape que si les champs exigés sont renseignés. Si vous tentez le déplacement sans les avoir remplis, il est refusé et une fenêtre Ce qui manque énumère ce qu'il reste à saisir.

Ce n'est pas une panne : le processus fait ce qu'on lui a demandé. Le fonctionnement complet — ce que dit la fenêtre, comment débloquer la situation, et le passage en force réservé aux administrateurs — est expliqué dans Sortie conditionnée — les champs à renseigner pour avancer.

Je ne vois pas d'encart Workflow sur mes fiches contact #

Dans le module Contacts, l'absence d'encart Workflow sur une fiche est le comportement normal dans plusieurs cas :

1. Aucun suivi n'est ouvert sur cette fiche : l'encart ne se montre jamais à vide.
2. Votre organisation n'a dessiné aucun processus qui s'applique aux contacts ou aux organisations.
3. Le module Workflow n'est pas ouvert à votre compte — l'encart est alors masqué partout.

Si vous attendiez un suivi sur une fiche précise, vérifiez dans le module Workflow que le processus est bien actif et que son déclencheur correspond à ce que vous avez fait : voir Processus et suivis — comment ça marche et Déclencheurs — comment un objet entre dans un processus.