Repères
Contacts et répertoire — présentation et sommaire
Le module Contacts est le carnet d'adresses de Sphère, aussi appelé le Répertoire. Il rassemble en un seul endroit les personnes et les organisations avec lesquelles vous travaillez : vos collègues, vos clients, vos prospects, vos fournisseurs et les entreprises.
Chaque personne ou entreprise possède une fiche : un profil qui regroupe ses coordonnées, ses informations professionnelles, ses notes et l'historique de vos échanges avec elle.
Les trois types de fiches #
Le répertoire distingue trois types d'entrées :
- Contact — une personne externe : prospect, client, fournisseur.
- Membre — une personne interne à votre organisation : collègue, agent.
- Organisation — une entreprise, une association, une institution.
Vous pouvez filtrer le répertoire par type et créer une fiche de chaque type.
Que peut-on faire avec les Contacts ? #
- Consulter et rechercher vos contacts par nom ou par numéro, et filtrer la liste par type.
- Ouvrir une fiche : elle occupe toute la largeur, s'ouvre sur ses informations, et regroupe tout le reste dans des onglets.
- Créer, modifier ou importer des fiches, une par une ou par fichier.
- Agir depuis une fiche : appeler en choisissant le numéro, écrire, ouvrir une conversation, lancer ou planifier une visioconférence, inviter la personne à rejoindre Sphère, planifier une activité, partager la fiche.
- Suivre l'historique : appels, e-mails, activités, réunions, affaires, commentaires d'équipe et modifications de la fiche, chacun dans son onglet.
- Personnaliser : photo, logo, étiquettes, et champs propres à votre organisation.
- Organiser : favoris, filtres avancés, vues enregistrées, segments et listes figées.
Où trouver les Contacts ? #
Le répertoire est accessible depuis l'icône Contacts (ou Répertoire) dans la barre latérale. La liste des fiches occupe le panneau de gauche ; la fiche sélectionnée s'ouvre à droite. Sur un écran étroit, un seul panneau s'affiche à la fois, avec un bouton Retour à la liste.
Appeler depuis le répertoire #
Ce module décrit la gestion des contacts (fiches, coordonnées, organisation). Pour tout ce qui concerne le fait d'appeler une personne depuis le répertoire du téléphone (présence, poste, lancement d'appel), voir Répertoire du téléphone et fiches contact.
Contacts et les autres modules #
Le répertoire est le socle relationnel de Sphère : ses fiches servent de client à une affaire dans Finance, de demandeur à un ticket, de participant à une visioconférence, et de destination à une campagne d'appels.
- Ce qu'est une affaire et comment elle avance : Finance — présentation et sommaire.
- Les processus automatisés qui suivent un contact ou une organisation : L'encart Workflow sur une fiche du répertoire et Workflow — présentation et sommaire.
- L'accès des personnes extérieures que vous invitez : Le portail invité — présentation et sommaire.
Sommaire #
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