Repères
Contacts et répertoire — présentation et sommaire
Le module Contacts est le carnet d'adresses de Sphère. Il rassemble en un seul endroit les personnes et les organisations avec lesquelles vous travaillez : vos collègues, vos clients, vos prospects, vos fournisseurs et les entreprises.
Chaque personne ou entreprise possède une fiche : un profil qui regroupe ses coordonnées, ses informations professionnelles, ses notes et l'historique de vos échanges avec elle.
Les trois types de fiches #
Le répertoire distingue trois types d'entrées :
- Contact — une personne externe : prospect, client, fournisseur.
- Membre — une personne interne à votre organisation : collègue, agent.
- Organisation — une entreprise, une association, une institution.
Vous pouvez filtrer le répertoire par type et créer une fiche de chaque type.
Que peut-on faire avec les Contacts ? #
- Consulter et rechercher vos contacts par nom ou par numéro, filtrer et trier la liste.
- Ouvrir une fiche pour voir toutes les coordonnées d'une personne, ses informations professionnelles et l'historique des interactions.
- Créer et modifier une fiche depuis un panneau latéral.
- Agir depuis une fiche : appeler, envoyer un e-mail, ouvrir une conversation, planifier une activité ou partager la fiche à un collègue.
- Suivre l'historique : chaque fiche regroupe, dans des onglets dédiés, les appels, les e-mails, les activités liés, les commentaires de l'équipe et l'historique des modifications.
- Personnaliser : ajouter une photo à un contact, un logo à une organisation, des tags pour classer.
- Organiser : mettre en favori, appliquer des filtres avancés, enregistrer des vues, ajouter des notes privées et des étiquettes.
Où trouver les Contacts ? #
Le répertoire est accessible depuis l'icône Contacts (ou Répertoire) dans la barre latérale. La liste des fiches s'affiche dans la zone principale ; un panneau de détail apparaît quand vous sélectionnez une fiche.
Appeler depuis le répertoire #
Ce module décrit la gestion des contacts (fiches, coordonnées, organisation). Pour tout ce qui concerne le fait d'appeler une personne depuis le répertoire du téléphone (présence, poste, lancement d'appel), voir Répertoire du téléphone et fiches contact.
Sommaire #
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