Les onglets d'une fiche du répertoire

Quels onglets trouve-t-on sur une fiche du répertoire ? #

Dans le module Contacts, une fiche de contact, de membre ou d'organisation présente les onglets suivants, dans cet ordre :

1. Informations — tous les champs de la fiche. C'est l'onglet ouvert par défaut.
2. Sphère — le fil de tout ce qui est lié à la fiche, tous modules confondus.
3. Commentaires — les notes internes partagées ; une pastille indique leur nombre.
4. Appels — l'historique des appels liés à la fiche.
5. Emails — les e-mails liés à la fiche.
6. Activités — les activités liées.
7. Réunions — les visios et réunions liées.
8. Les onglets de groupes de champs que votre administrateur a éventuellement créés (Coordonnées, Professionnel, Adresse, Préférences, Réseaux sociaux…), avec le nombre de champs qu'ils contiennent.
9. Historique — qui a créé ou modifié la fiche.
10. Information système — les données de suivi de la fiche, en dernière position.

Le nombre d'onglets varie donc d'une organisation à l'autre : les onglets de groupes n'apparaissent que si des champs y ont été rangés, et l'onglet Informations disparaît si le type de fiche n'expose aucun champ — la fiche s'ouvre alors sur Sphère.

ℹ️ Il n'y a pas d'onglet dédié aux affaires ni aux tickets : ces éléments se retrouvent dans l'onglet Sphère, filtré par famille.

À quoi sert l'onglet Sphère d'une fiche ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Sphère rassemble en un seul fil chronologique tout ce qui est rattaché à la fiche à travers les autres modules : appels, e-mails, activités, tickets, affaires, notes, messages de canaux sociaux…

• Faites défiler le fil, puis cliquez sur Charger plus pour remonter dans le temps.
• Cliquez sur une ligne pour ouvrir l'élément correspondant dans son module.
• Si le fil est vide, aucun échange n'a encore été rattaché à cette fiche, ou des filtres masquent les événements — cliquez sur Réinitialiser pour les enlever.

Comment filtrer le fil de l'onglet Sphère ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Sphère d'une fiche propose une rangée de pastilles de filtre, une par famille d'éléments (Activités, Affaires, Emails, Tickets, Appels…).

1. Ouvrez la fiche, puis l'onglet Sphère.
2. Cliquez sur une pastille pour ne garder que cette famille dans le fil.
3. Cliquez sur plusieurs pastilles pour cumuler les familles.
4. Cliquez sur Réinitialiser pour revenir au fil complet.

Chaque pastille porte l'icône de sa famille — la même que celle qui figure sur les lignes qu'elle filtre et dans le menu latéral du module concerné. Vous reconnaissez ainsi d'un coup d'œil ce que chaque pastille va afficher.

Comment voir les affaires d'un client depuis sa fiche ? #

Dans le module Contacts, les affaires (opportunités commerciales) d'un contact ou d'une organisation apparaissent dans l'onglet Sphère de sa fiche.

1. Ouvrez la fiche du client, puis l'onglet Sphère.
2. Cliquez sur la pastille de filtre des Affaires pour ne garder qu'elles.
3. Chaque ligne affiche le titre ou la référence de l'affaire, son montant, son pipeline et son étape. Quand une de ces valeurs manque, la ligne l'indique explicitement (« Montant non renseigné », « Pipeline non renseigné », « Étape non renseignée ») plutôt que d'afficher un code.
4. Cliquez sur la ligne pour ouvrir la fiche complète de l'affaire dans le module Finance.

Ce qu'est une affaire, comment elle avance dans un pipeline et ce que contient sa fiche sont décrits dans le module Finance : voir La fiche d'une affaire et Suivre ses opportunités dans le pipeline.

Comment voir les réunions et visios liées à un contact ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Réunions d'une fiche liste, du plus récent au plus ancien, les visioconférences et réunions rattachées à cette personne ou à cette organisation.

Chaque ligne indique :

• un badge de statut : En direct, En attente, Clôturée ou Annulée ;
• la date et la durée de la réunion ;
• le pic de participants — le nombre de personnes présentes en même temps au plus fort de la réunion, et non le total des personnes conviées ;
• les avatars des participants ;
• des mentions Enregistrement disponible, Transcription disponible et Résumé disponible, quand ces éléments existent.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail de la visio sans quitter la fiche. Cliquez sur Charger plus en bas pour afficher les réunions plus anciennes.

Une personne ou une organisation ajoutée en participant d'une visioconférence apparaît automatiquement dans cet onglet de sa fiche.

Pourquoi l'onglet Réunions affiche-t-il « Relations momentanément indisponibles » ? #

Dans le module Contacts, ce message signifie que le service qui relie les réunions à la fiche ne répond pas pour l'instant. Ce n'est pas une perte de données.

1. Patientez quelques instants.
2. Cliquez sur Réessayer.
3. Si le message persiste, rechargez la page ; en cas de blocage prolongé, signalez-le à votre administrateur.

Comment voir les appels liés à un contact ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Appels d'une fiche liste les appels rattachés aux numéros de la fiche. Il ne couvre que les appels passés par le téléphone de Sphère — la mention Historique des appels VoIP uniquement le rappelle en tête de liste.

Si rien ne s'affiche, aucun appel n'a encore été enregistré avec ce contact. Le journal d'appels complet est décrit dans Journal d'appels.

Comment voir les e-mails liés à un contact ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Emails d'une fiche liste les e-mails rattachés à la fiche : expéditeur, destinataire, boîte, objet et date.

Cliquez sur une ligne pour ouvrir la conversation dans le module Mail, à condition d'avoir accès à la boîte concernée. Si ce n'est pas le cas, le message Vous n'avez pas accès à cette boîte mail s'affiche et l'e-mail ne s'ouvre pas.

ℹ️ Les e-mails des membres collaborateurs internes ne sont pas suivis dans cette vue.

Comment voir les activités liées à un contact ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Activités d'une fiche liste les activités rattachées : chaque ligne indique le type, la date et le créateur.

• Cliquez sur une activité pour ouvrir directement son détail, sans quitter la fiche.
• Cliquez sur Charger plus pour afficher les activités plus anciennes.
• Si rien ne s'affiche, aucune activité n'est encore rattachée à cette fiche. Pour en créer une déjà reliée au contact, voir Agir depuis la fiche d'un contact.

Comment lire l'historique des modifications d'une fiche ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Historique d'une fiche montre qui a créé ou modifié la fiche, avec la date et l'heure de chaque événement.

1. Ouvrez la fiche, puis l'onglet Historique.
2. Chaque ligne porte un badge Création ou Modification, le nom de l'auteur et le nombre de champs modifiés.
3. Cliquez sur Voir le détail pour déplier la modification et comparer, champ par champ, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur.
4. Cliquez sur Masquer le détail pour replier.

Une valeur absente s'affiche « vide » ; une valeur confidentielle s'affiche « valeur masquée ». Si la fiche n'a jamais changé, l'onglet indique Aucun historique pour le moment.

Où sont les commentaires d'équipe sur une fiche ? #

Dans le module Contacts, l'onglet Commentaires d'une fiche porte les notes internes partagées avec les membres qui ont accès à la fiche. Une pastille sur l'icône du rail indique combien il y en a. La marche à suivre est décrite dans Organiser ses contacts (favoris, filtres, vues, notes).