Segments et listes figées du répertoire

Où trouver les segments du répertoire ? #

Dans le module Contacts, la rangée de pastilles en haut de la liste — Tous, Membres, Contacts, Organisations, Favoris — se termine par une pastille Segments, avec le nombre de segments existants. Les pastilles sont des icônes : survolez-les pour lire leur nom, et le libellé de celle qui est active s'affiche juste en dessous de la rangée.

Cliquez dessus : la liste des fiches laisse place à la liste des segments, avec un champ Rechercher un segment… et trois filtres — Tous, Dynamiques, Figés. Cliquez sur un segment pour afficher, à droite, ses critères, ses membres et les actions disponibles.

Chaque ligne indique le nombre de membres, la visibilité, et la façon dont le segment se tient à jour : recalculé à chaque ouverture pour un segment dynamique, maj suivi d'une date pour une liste figée. Un segment désactivé porte la mention Inactif.

Pour revenir au répertoire, cliquez sur une autre pastille (Tous, par exemple).

Quelle différence entre un segment dynamique et une liste figée ? #

Dans le module Contacts :

• Un segment dynamique est un filtre nommé. Il est rejoué à chaque ouverture : le nombre de membres et leur composition suivent en permanence les données du répertoire. Sa fiche l'annonce par « Contenu dynamique » et un compteur suivi de la mention (live).
• Une liste figée est une capture du résultat à un instant T. Elle ne se met pas à jour automatiquement : une fiche créée après la capture n'y entrera jamais toute seule. Sa fiche l'annonce par « Contenu figé », et affiche le nombre de membres, la date de capture et le numéro de version.

Choisissez le dynamique pour une liste de travail qui doit rester à jour, et le figé quand vous avez besoin d'une base stable — un envoi, une campagne d'appels, un export à justifier.

💡 Une liste figée et une vue enregistrée en liste figée sont une seule et même chose : vous la retrouvez aussi bien dans la barre des vues du répertoire que dans la pastille Segments, filtre Figés.

Comment créer un segment dynamique ? #

Dans le module Contacts :

1. Cliquez sur la pastille Segments en haut de la liste.
2. Cliquez sur Nouveau segment.
3. Donnez un Nom (par exemple « Prospects Tunis ») et, si vous le souhaitez, une Description.
4. Choisissez le Type d'entrée concerné : contacts, membres ou organisations.
5. Ajoutez vos conditions : un champ, un opérateur, une valeur. Sans aucune condition, toutes les entrées du type choisi sont incluses.
6. Le compteur se met à jour en direct sous les conditions (« 42 membres correspondants (live) »). Tant que les conditions sont incomplètes, il affiche Complétez les conditions pour calculer le nombre de membres.
7. Choisissez la Visibilité du segment : Privée (vous seul), Workspace (les membres de votre espace de travail) ou Sphère (toute votre organisation).
8. Cliquez sur Créer le segment.

Les champs et les opérateurs proposés sont exactement ceux des filtres avancés du répertoire : voir Organiser ses contacts (favoris, filtres, vues, notes).

Comment figer une vue ou un segment pour obtenir une liste stable ? #

Dans le module Contacts, il y a trois chemins pour obtenir une liste figée.

Depuis une vue du répertoire :

1. Réglez vos filtres et votre tri dans la liste.
2. Cliquez sur Sauvegarder cette vue.
3. Dans Type d'enregistrement, choisissez Liste figée au lieu de Vue dynamique. Un encadré annonce combien d'entrées seront capturées et rappelle que les entrées créées ensuite n'y apparaîtront pas.
4. Nommez la liste et validez.

Depuis une vue déjà enregistrée :

1. Dans la barre des vues sauvegardées, ouvrez le menu … de la vue dynamique.
2. Choisissez Figer maintenant.
3. Nommez la liste figée (par exemple « Prospects Tunis — juillet 2026 »), puis cliquez sur Figer. La vue dynamique d'origine reste inchangée.

Depuis un segment dynamique existant :

1. Ouvrez la pastille Segments, puis le segment à figer.
2. Cliquez sur Figer maintenant.
3. Vérifiez le nombre d'entrées annoncé, nommez la liste figée, puis cliquez sur Figer.

La capture se construit en arrière-plan. Pendant ce temps, un message Capture en cours… s'affiche ; actualisez dans un instant. Si la capture échoue, le message vous demande de supprimer la liste et de refiger la vue d'origine.

Que dit le bandeau d'une liste figée ? #

Dans le module Contacts, quand vous ouvrez une liste figée, un bandeau en tête de la liste rappelle son état :

• son nom, et la vue dont elle est issue (« Figée depuis "…" ») ;
• le nombre de membres, la date de capture, le numéro de version, et la mention ne se met pas à jour automatiquement ;
• le cas échéant, le nombre de membres masqués parce qu'ils sont hors de votre périmètre de visibilité ;
• un bouton Quitter la liste figée pour revenir au répertoire complet.

Pendant la construction d'une capture, un bouton Actualiser apparaît dans le bandeau : il sert uniquement à vérifier si la construction est terminée, pas à recalculer le contenu. Pour reconstruire une capture, utilisez Rafraîchir depuis la pastille Segments.

Une entrée supprimée du répertoire depuis la capture reste dans la liste, marquée N'existe plus.

Comment savoir ce qui a changé depuis la capture d'une liste figée ? #

Dans le module Contacts, ouvrez la liste figée depuis la pastille Segments, puis cliquez sur Voir les écarts.

Sphère compare la capture au résultat que donnerait le filtre aujourd'hui et vous annonce combien d'entrées correspondent désormais au filtre sans être dans la capture, et combien n'y correspondent plus.

ℹ️ Si le message Compteurs bornés s'affiche, le calcul a atteint son plafond : les nombres indiqués sont des minimums.

Comment mettre à jour une liste figée ? #

Dans le module Contacts, une liste figée ne se met jamais à jour toute seule : vous la rafraîchissez quand vous le décidez.

1. Ouvrez la liste figée depuis la pastille Segments.
2. Cliquez sur Rafraîchir.
3. Confirmez : une nouvelle version est construite à partir des critères d'origine.

Deux garanties : les membres que vous aviez ajoutés manuellement sont conservés, et la version précédente reste consultable dans l'historique. Un message confirme la nouvelle version une fois la construction terminée.

Comment consulter les anciennes versions d'une liste figée ? #

Dans le module Contacts, ouvrez la liste figée : la section Historique des versions liste chaque capture avec sa date et son nombre de membres. La première porte la mention capture initiale, la dernière version active.

Cliquez sur Consulter à côté d'une version pour ouvrir son contenu en lecture seule. Sur les très grandes captures, seul un extrait est affiché, et un message précise combien de membres sont montrés sur le total.

Comment ajouter manuellement des fiches à une liste figée ? #

Dans le module Contacts, ouvrez la liste figée depuis la pastille Segments — sa capture doit être terminée — puis, dans l'en-tête de la carte Aperçu des membres, cliquez sur Ajouter.

1. Tapez un nom, un e-mail ou un numéro dans Rechercher dans le répertoire….
2. Cochez les entrées à ajouter.
3. Cliquez sur Ajouter (N).

Un message récapitule ce qui a été fait : nombre d'entrées ajoutées, doublons ignorés, entrées hors de votre périmètre. Les membres ajoutés à la main portent la mention Ajouté manuellement ; ils survivent au rafraîchissement et ne comptent jamais dans les écarts. Pour en retirer un, utilisez la croix à côté de son nom.

Comment exporter un segment en CSV ? #

Dans le module Contacts, ouvrez le segment ou la liste figée depuis la pastille Segments, puis cliquez sur Exporter. Le fichier CSV est téléchargé par votre navigateur, et un message Export CSV téléchargé le confirme.

Si le message Export trop volumineux s'affiche, le plafond autorisé est atteint : affinez les critères du segment, ou découpez-le en plusieurs segments plus petits.

ℹ️ Le bouton Exporter n'apparaît que si votre rôle vous autorise à exporter le répertoire. En son absence, demandez l'export à un administrateur.

Comment envoyer un segment vers une campagne d'appels ? #

Dans le module Contacts, un segment peut alimenter directement un fichier d'appels du Centre de contact.

1. Cliquez sur la pastille Segments, puis ouvrez le segment voulu.
2. Cliquez sur Créer une liste d'appels.
3. Choisissez la Campagne de destination.
4. Choisissez le Fichier d'appels (émission) existant, ou activez Nouveau fichier et donnez-lui un nom. Seuls les fichiers d'émission sont proposés ; si la campagne n'en a aucun, le message Aucun fichier d'émission — créez-en un s'affiche.
5. Cliquez sur Envoyer au fichier.

Un récapitulatif Lot importé indique alors : les leads créés, ceux qui sont liés à une fiche du répertoire, ceux qui sont bruts (sans fiche), ceux ignorés faute de numéro, et les doublons ignorés.

💡 Si vous partez d'un segment dynamique, une capture figée est créée d'abord, puis envoyée au fichier : le fichier d'appels n'évoluera jamais tout seul. Envoyer deux fois la même version d'une capture ne crée pas de doublons — le message indique alors Déjà importé.

ℹ️ L'opposition au démarchage est vérifiée au moment de l'appel, jamais à l'import : un contact passé en opposition après l'envoi sera écarté par le Centre de contact quand viendra son tour.

Pourquoi l'envoi vers une liste d'appels est-il refusé ? #

Dans le module Contacts, l'action Créer une liste d'appels d'un segment peut être refusée pour trois raisons, chacune nommée par le message affiché :

• La capture n'est pas prête — la construction est encore en cours ; attendez la fin, puis réessayez. Un message vous invite alors à relancer l'envoi depuis la liste figée créée.
• Trop de captures en peu de temps — patientez une minute puis réessayez ; la capture déjà créée sera réutilisée.
• Le module Centre de contact n'est pas activé pour cette organisation — contactez votre administrateur.

Comment supprimer un segment ou une liste figée ? #

Dans le module Contacts, ouvrez le segment depuis la pastille Segments, puis, dans le menu … (Autres actions) de son en-tête, choisissez Supprimer le segment (ou Supprimer la liste figée). Une confirmation est demandée.

Dans les deux cas, les fiches du répertoire ne sont pas affectées : seule la liste disparaît. Pour une liste figée, les listes d'appels déjà créées à partir d'elle restent intactes.