Créer et modifier une fiche

Comment créer une nouvelle fiche ? #

1. Dans le répertoire, cliquez sur Nouvelle entrée (ou Nouveau).
2. Choisissez le type à créer : contact, membre ou organisation.
3. Renseignez les champs. Les champs marqués requis doivent être remplis avant de valider (par exemple le prénom et le nom pour un contact).
4. Cliquez sur Créer.

La fiche est aussitôt disponible dans la liste. Vous pouvez cliquer dessus pour l'ouvrir et compléter les autres informations.

💡 Pour saisir plusieurs fiches à la suite, activez Créer et ajouter un autre : après l'enregistrement, le formulaire se rouvre vide, prêt pour la fiche suivante.

Que faire si le formulaire signale une erreur ? #

Un champ en erreur est mis en évidence, avec un message d'aide (par exemple « e-mail invalide » ou « champ requis »). Corrigez les champs signalés, puis cliquez de nouveau sur Créer. Tant qu'un champ requis est vide ou incorrect, l'enregistrement est refusé.

Comment modifier une fiche existante ? #

1. Ouvrez la fiche à modifier dans le répertoire.
2. Cliquez sur Éditer la fiche (ou Modifier).
3. Un panneau latéral pré-rempli s'ouvre avec les informations actuelles.
4. Modifiez les champs voulus, puis cliquez sur Enregistrer.

La liste et la fiche se mettent à jour immédiatement après l'enregistrement, sans recharger la page. Si vous n'avez rien changé, un message vous indique qu'il n'y a aucune modification à enregistrer.

Comment archiver ou supprimer une fiche ? #

Depuis une fiche, un menu Plus d'actions propose :

• Archiver — la fiche est retirée de la liste courante mais conservée (elle porte alors une date d'archivage).
• Supprimer — la fiche est retirée définitivement du répertoire. Une confirmation est demandée, car l'action est irréversible.

Si la suppression n'est pas possible, un message l'indique (la fiche peut être liée à d'autres éléments).

Rattacher un contact à une organisation #

Une fiche contact peut être rattachée à une organisation via son champ Entreprise. Une fois le lien établi, l'entreprise devient cliquable sur la fiche du contact : un clic ouvre la fiche de l'organisation. Ce lien permet aussi de retrouver, depuis une organisation, les personnes qui lui sont associées.

Ajouter une photo ou un logo #

Vous pouvez ajouter ou remplacer la photo d'un contact et le logo d'une organisation directement depuis leur fiche. Sans image, l'entrée affiche un avatar coloré aux initiales. La marche à suivre est décrite dans La fiche d'un contact.

Partager le lien d'une fiche #

Le menu d'actions d'une fiche permet de copier son lien ou de la partager, pour la retrouver ou l'envoyer rapidement à un collègue disposant des accès. Vous pouvez aussi partager la fiche directement dans une conversation de messagerie : voir La fiche d'un contact.