Vues (liste, kanban, calendrier), recherche et filtres

Quelles vues sont disponibles pour mes activités ? #

Le module Activités propose trois façons de voir les mêmes activités :

• Liste (tableau) : toutes vos activités en lignes, avec leurs colonnes (titre, statut, priorité, échéance, personnes assignées…).
• Kanban : des colonnes par statut, où chaque activité est une carte.
• Calendrier : vos activités placées aux dates prévues, comme un agenda.

Vous basculez d'une vue à l'autre depuis les onglets ou le sélecteur de vue, en haut de l'écran.

Comment fonctionne la vue Kanban ? #

Dans le module Activités, la vue Kanban présente chaque colonne comme un statut (par exemple : À faire, En cours, Terminée). Chaque activité est une carte. Pour faire avancer une activité, faites glisser sa carte d'une colonne à l'autre : son statut change automatiquement. Vous pouvez aussi réordonner les cartes dans une colonne. Les colonnes portent chacune un léger voile de couleur et un rendu adouci et harmonisé, pour distinguer les statuts d'un coup d'œil.

💡 Dans le module Activités, en haut du Kanban, l'option Grouper par permet d'organiser les colonnes par statut, par assigné ou par priorité. Vous pouvez aussi replier ou déplier une colonne, et charger davantage de cartes avec Voir plus quand une colonne en contient beaucoup.

Que montrent les cartes du Kanban ? #

Dans le module Activités, chaque carte du Kanban affiche des informations pour se repérer sans ouvrir l'activité :

• le titre de l'activité et sa priorité ;
• le créateur (la personne qui a créé l'activité) ;
• un aperçu de la description ;
• l'échéance, affichée en rouge quand elle est dépassée (activité en retard) ;
• un badge En cours sur les réunions vidéo actuellement en cours.

Faire glisser une carte reste réservé aux personnes qui ont le droit de modifier l'activité (créateur, responsable, ou administrateur) ; sinon la carte est en lecture seule.

Comment fonctionne la vue Calendrier ? #

Dans le module Activités, la vue Calendrier affiche vos activités aux dates prévues. Les évènements « journée entière » apparaissent en haut, les réunions et appels à leur heure, et les tâches à leur date d'échéance. Les activités récurrentes s'affichent à chacune de leurs occurrences (voir Créer et gérer une activité récurrente).

Comment créer une activité directement dans le calendrier ? #

Dans le module Activités, en vue Calendrier, vous créez une activité directement sur un créneau, sans bouton dédié :

1. Glissez pour sélectionner une plage horaire (ou cliquez sur un créneau libre).
2. Le formulaire s'ouvre déjà pré-rempli avec la date de début et la date de fin correspondant à votre sélection.
3. Complétez le titre et les autres champs, puis validez.

💡 Le calendrier n'a plus de bouton « Nouvel événement » : la création se fait toujours en sélectionnant un créneau. Vous pouvez ensuite déplacer l'activité en la faisant glisser vers une autre date.

Comment rechercher une activité ? #

Utilisez la barre de recherche du module Activités et saisissez un mot. La recherche porte sur le titre et la description des activités. Les résultats correspondants s'affichent, classés par pertinence.

Comment trier mes activités ? #

Dans le module Activités, ouvrez le menu Trier par (en haut de la liste) pour réordonner le tableau. Vous pouvez trier par :

• date de début (croissant ou décroissant) ;
• date (échéance) ;
• priorité (haute d'abord ou basse d'abord) ;
• statut, titre ou date de création ;
• plus récents ou plus anciens.

Le tri réordonne bien l'ensemble du tableau selon le critère choisi, y compris par date de début.

Comment filtrer mes activités en cliquant sur les compteurs (Total, En cours, Terminées, En retard) ? #

Dans le module Activités, des cartes de compteurs récapitulent vos activités : Total, En cours, Terminées et En retard. Ces cartes sont cliquables : cliquez sur l'une d'elles pour ne garder que les activités correspondantes. Par exemple, cliquez sur En retard pour afficher uniquement les activités dépassées. Ce filtre par compteur fonctionne de la même façon dans les trois vues (liste/tableau, kanban et calendrier). Cliquez de nouveau sur la carte active pour retirer ce filtre.

Comment filtrer mes activités (filtre avancé) ? #

Dans la vue Liste, ouvrez le Filtre avancé : un panneau latéral regroupe tous les filtres au même endroit. Vous pouvez filtrer par :

• utilisateurs (une ou plusieurs personnes concernées) et leur rôle (créateur, responsable, relecteur, observateur) ;
• type (tâche, réunion, appel…) ;
• statut (un ou plusieurs) ;
• priorité (une ou plusieurs) ;
• plage de dates (échéance entre deux dates) ;
• activités en retard ou terminées ;
• activités liées à un élément (contact, dossier…).

Combinez plusieurs filtres pour affiner. Vos réglages de filtre sont enregistrés automatiquement : vous les retrouvez tels quels à votre prochaine visite. Un bouton Réinitialiser le filtre remet tout à zéro.

💡 Pour ajouter une personne au filtre, un champ de recherche permet de la retrouver rapidement par son nom.

Comment voir et retirer les personnes que j'ai ajoutées au filtre ? #

Dans le module Activités, les personnes que vous avez ajoutées au filtre s'affichent en vignettes, chacune avec sa photo (ou ses initiales) et son nom. Pour retirer quelqu'un du filtre, cliquez sur la croix de sa vignette : la personne est enlevée une par une, sans toucher aux autres. Les vignettes montrent d'un coup d'œil qui est actuellement pris en compte par le filtre.

Pourquoi les onglets de dates (Toutes, Aujourd'hui, À venir, Passées) disparaissent-ils parfois ? #

Dans le module Activités, le filtre de dates propose des onglets rapides : Toutes, Aujourd'hui, À venir et Passées. Ces onglets se masquent automatiquement quand ils ne s'appliquent pas (par exemple lorsque vous avez déjà choisi une plage de dates précise). Ce n'est pas un bug : ils réapparaissent dès qu'ils redeviennent utiles. Vous pouvez toujours choisir une plage de dates personnalisée, affichée de façon lisible sous la forme « du … au … ».

À quoi sert l'onglet « Aujourd'hui » ? #

Dans le module Activités, l'onglet Aujourd'hui n'affiche que les activités prévues pour la journée en cours. Chaque colonne (ou section de statut) indique un compteur du nombre d'activités concernées. Quand rien n'est prévu, un message clair (« Rien de prévu ce jour ») s'affiche à la place de la liste. Les plages de dates choisies dans les filtres restent lisibles à l'écran (« du … au … »).

Comment n'afficher que mes propres activités (Mes activités) ? #

Par défaut, la liste s'ouvre sur Mes activités : elle montre uniquement les activités qui vous concernent (celles que vous avez créées ou qui vous sont assignées). Pour voir l'ensemble des activités de l'espace de travail, désactivez Mes activités (ou basculez sur tout l'espace de travail) depuis le filtre. Vous obtenez alors les activités visibles au-delà des vôtres.

Comment retrouver les activités qui me sont assignées ? #

La vue Mes activités (active par défaut) regroupe déjà les activités dont vous êtes responsable, relecteur ou observateur, ainsi que celles que vous avez créées. Pour cibler encore, filtrez sur la personne assignée en vous sélectionnant vous-même, et ajoutez le filtre « en retard » pour voir en priorité ce qui est dépassé.

Comment exporter mes activités au format CSV ? #

Dans la vue Liste (tableau), cliquez sur le bouton Exporter. Un fichier CSV (ouvrable dans un tableur) est téléchargé avec les activités affichées. L'export respecte ce qui est à l'écran : la recherche en cours, les filtres appliqués et la période (onglet) sélectionnée. Pour exporter un autre périmètre, ajustez d'abord vos filtres, puis relancez l'export.

Pourquoi la liste affiche-t-elle une colonne « Créateur » et des pages ? #

La vue Liste indique, pour chaque activité, son créateur (la personne qui l'a créée ; « Moi » quand il s'agit de vous). Quand vous avez beaucoup d'activités, la liste est découpée en pages : utilisez la pagination en bas pour naviguer, et choisissez le nombre d'activités affichées par page.

Comment voir seulement les activités d'un contact ou d'un dossier ? #

Depuis la fiche d'un contact ou d'un autre élément, vous retrouvez les activités qui lui sont liées (voir Lier une activité à un contact et en discuter). Dans la vue Liste, vous pouvez aussi filtrer sur les activités qui ont une liaison.