Lier une activité à un contact et en discuter

Pourquoi lier une activité à un contact ou un dossier ? #

Lier une activité à un élément (un contact, une opportunité, ou un autre enregistrement) permet de garder tout le contexte au même endroit. Depuis la fiche du contact, vous voyez alors toutes les activités qui le concernent (appels à passer, réunions, relances…), et depuis l'activité vous accédez à l'élément lié.

Comment lier une activité à un autre élément ? #

1. Ouvrez l'activité.
2. Allez dans la section Éléments liés (ou Relations).
3. Choisissez l'élément à relier (par exemple un contact ou une opportunité).
4. Validez : la liaison apparaît des deux côtés.

Une activité peut être liée à plusieurs éléments. Pour retirer une liaison, choisissez Supprimer à côté de l'élément concerné.

💡 Quand vous choisissez l'activité à relier, le sélecteur propose non seulement vos propres activités (créées ou assignées), mais aussi celles visibles dans votre espace de travail. Vous pouvez ainsi rattacher un élément à une activité partagée par un collègue.

Comment associer plusieurs contacts et organisations à une activité ? #

Dans le module Activités, vous pouvez associer à une même activité plusieurs contacts et plusieurs organisations (entreprises), un peu comme vous assignez des personnes :

1. Ouvrez l'activité (à la création ou en modification).
2. Dans les champs Contacts associés et Organisations associées, utilisez la recherche pour retrouver un contact (par nom, e-mail ou téléphone) ou une organisation (par nom).
3. Sélectionnez-en autant que nécessaire, puis validez.

Ces associations relient l'activité aux fiches concernées, ce qui garde tout le contexte au même endroit. Elles sont optionnelles.

Comment modifier les contacts et organisations associés d'une activité ? #

Dans le module Activités, vous gérez les contacts et organisations associés directement depuis la modification de l'activité. Ouvrez l'activité, allez dans les champs Contacts associés et Organisations associées, ajoutez ou retirez des éléments avec la recherche, puis enregistrez. Vos changements sont pris en compte immédiatement.

Comment s'affichent les contacts et organisations associés ? #

Dans le module Activités, les contacts et organisations associés à une activité s'affichent avec leur avatar (photo ou initiales) et leur nom, dans l'onglet Associés de l'activité. Ce rendu permet de voir d'un coup d'œil à qui et à quelles entreprises l'activité est rattachée.

Peut-on lier deux activités entre elles ? #

Oui. Vous pouvez créer une liaison entre deux activités, par exemple pour indiquer qu'une activité découle d'une autre, ou qu'une activité en dépend. La liaison sert à documenter le rapport entre les deux ; elle ne bloque pas automatiquement leur avancement.

Comment retrouver les activités liées à un contact ? #

Ouvrez la fiche du contact (ou de l'élément) : ses activités liées y sont regroupées. Vous pouvez ainsi préparer un appel ou une réunion avec tout l'historique sous les yeux.

Comment discuter d'une activité avec ses participants ? #

1. Ouvrez l'activité.
2. Choisissez Ouvrir la discussion (ou l'icône de conversation).
3. Un fil de discussion dédié à cette activité s'ouvre dans la messagerie de votre espace de travail.

Vous et les autres participants pouvez y échanger des messages au sujet de l'activité. La discussion garde ainsi le contexte lié à l'activité, sans se mélanger aux autres conversations.

Une activité peut-elle avoir plusieurs discussions ? #

Non : chaque activité a une seule discussion. Si une discussion existe déjà, le bouton vous y renvoie directement au lieu d'en créer une nouvelle. Les participants sont ainsi tous au même endroit.