Envoyer un e-mail ou un SMS au contact pendant l'appel

Comment envoyer un e-mail au contact pendant l'appel ? #

Dans le Centre de contact, sur la fiche contact (colonne de gauche de la console) :

1. Cliquez sur l'action Email.
2. La fenêtre « Envoyer un e-mail » s'ouvre et rappelle le destinataire (À : …).
3. Saisissez l'Objet puis le Message.
4. Relisez le bloc « Aperçu — ce qui sera envoyé », sous le message.
5. Cliquez sur Envoyer.

Le message « Message envoyé » confirme l'envoi et la fenêtre se ferme.

ℹ️ Si le contact n'a pas d'adresse e-mail, le bouton reste grisé et affiche « Aucune adresse e-mail pour ce contact ».

Comment envoyer un SMS au contact pendant l'appel ? #

Dans le Centre de contact, sur la fiche contact (colonne de gauche de la console) :

1. Cliquez sur l'action Envoyer un SMS.
2. La fenêtre « Envoyer un SMS » s'ouvre et rappelle le numéro destinataire (Au : …).
3. Saisissez le Message. Il n'y a pas d'objet pour un SMS.
4. Relisez le bloc « Aperçu — ce qui sera envoyé ».
5. Cliquez sur Envoyer.

ℹ️ Si le contact n'a aucun numéro exploitable, le bouton reste grisé et affiche « Aucun numéro pour ce contact ».

À quoi sert l'aperçu avant envoi ? #

Dans le Centre de contact, l'encart « Aperçu — ce qui sera envoyé » montre le message tel qu'il partira, une fois les informations du contact remplacées dans le texte.

Vous pouvez insérer des informations dans votre message en les écrivant entre accolades — par exemple {lead.fullname} pour le nom du contact. L'aperçu se met à jour à la frappe et remplace ces repères par la valeur réelle.

Tant que le message est vide, l'aperçu affiche « Saisissez un message pour voir l'aperçu ».

Le message « Informations manquantes » bloque l'envoi, que faire ? #

Dans le Centre de contact, ce message signifie que votre texte contient une information que l'outil n'a pas pu remplacer : elle n'est pas renseignée sur la fiche du contact ou n'a pas encore été saisie dans le script. Les repères concernés sont listés dans le message.

1. Repérez dans le message le ou les repères signalés.
2. Soit vous les remplacez par le texte voulu, soit vous complétez l'information dans la fiche ou le script.
3. L'aperçu se met à jour et le bouton Envoyer redevient actif.

L'envoi reste bloqué tant qu'un repère n'est pas résolu : c'est ce qui évite d'envoyer un message avec un trou au milieu.

L'envoi est refusé pour un contact qui s'est opposé au démarchage #

Dans le Centre de contact, le message « Ce contact s'est opposé à être démarché : l'envoi est interdit » n'est pas une panne : c'est une décision réglementaire.

La personne a demandé à ne plus être sollicitée. Aucun e-mail ni SMS ne peut lui être envoyé depuis la console, et il n'y a rien à réessayer. Terminez l'appel et qualifiez-le normalement.