Fiche contact et remontée de fiche

Que contient la fiche contact affichée pendant l'appel ? #

Dans le Centre de contact, la fiche contact (colonne de gauche de la console) présente les informations du contact en cours :

• Son identité et son statut (par exemple contact relié à votre répertoire, ou simple numéro).
• Ses coordonnées : Téléphone, Email, Fuseau horaire.
• Les champs spécifiques à la campagne, quand la campagne en définit.
• Un mini historique d'appel : nombre de tentatives, dernier appel et dernière qualification.

Si aucun appel n'a encore été passé à ce contact, l'historique indique « Aucun appel enregistré ».

Comment ouvrir la fiche complète d'un contact ? #

Dans le Centre de contact, quand le contact est relié à votre répertoire, la fiche affiche un bouton « Ouvrir la fiche 360 ». Cliquez dessus pour ouvrir la fiche complète du contact dans le répertoire (historique détaillé, coordonnées, etc.). La colonne de la console est volontairement compacte : la fiche 360 offre la vue complète.

Qu'est-ce que la remontée de fiche sur un appel entrant ? #

Dans le Centre de contact, la remontée de fiche identifie automatiquement le numéro qui vous appelle et affiche la fiche correspondante avant même que vous ne décrochiez.

Quand un appel entrant arrive, un encart « Appel entrant » apparaît. Pendant l'identification (« Identification de l'appelant… »), l'outil recherche le numéro et affiche l'un des cas suivants :

• Contact de la campagne : la fiche du contact s'affiche directement.
• Contact CRM : le numéro correspond à une fiche de votre répertoire, avec un bouton « Ouvrir la fiche 360 ».
• Inconnu : le numéro n'est rattaché à aucune fiche.

Cliquez sur Décrocher pour prendre l'appel.

Un numéro inconnu appelle : que puis-je faire ? #

Dans le Centre de contact, quand un appel entrant provient d'un numéro Inconnu, l'encart affiche le numéro et vous pouvez le Décrocher. Les boutons « Créer un lead » et « Créer un contact » sont visibles mais désactivés, avec la mention « Bientôt » : la création d'une fiche depuis l'appel entrant arrivera dans une version ultérieure.

Les boutons Ticket, Rendez-vous, Email et Note ne fonctionnent pas ? #

Dans le Centre de contact, la fiche contact affiche des actions rapides Ticket, Rendez-vous, Email et Note, actuellement désactivées avec l'étiquette « Bientôt ». Elles sont là pour préfigurer la version suivante mais ne sont pas encore actives. Ce n'est pas un dysfonctionnement.