Activités, notes et documents rattachés à un ticket

Comment créer une activité depuis un ticket ? #

Dans le module Tickets, une activité (tâche, rappel, rendez-vous) peut se créer directement depuis le ticket, et lui reste attachée.

1. Ouvrez le ticket, puis sa vue Activités. Vous pouvez aussi utiliser le bouton de création rapide de la barre de navigation du ticket, puis Planifier une activité.
2. Choisissez Créer une activité.
3. Le formulaire complet du module Activités s'ouvre : participants, période, visioconférence, champs personnalisés — rien n'est amputé par rapport à une création classique.
4. Le ticket est déjà associé, et le contact ainsi que l'organisation du ticket préremplissent les associations du formulaire.
5. Enregistrez. Un message confirme « Activité créée et liée au ticket », et l'activité apparaît dans la liste.

Comment rattacher une activité qui existe déjà ? #

Dans le module Tickets, depuis la vue Activités d'un ticket :

1. Choisissez Lier une activité.
2. Dans la fenêtre Lier une activité existante, tapez au moins 2 caractères pour lancer la recherche.
3. Sélectionnez l'activité voulue et validez.

Un message confirme « Activité liée au ticket ». Si l'activité est déjà rattachée, un message vous le signale (« Cette activité est déjà liée au ticket ») et rien n'est dupliqué.

Pour retirer un lien, utilisez Délier sur la ligne concernée : l'activité elle-même n'est pas supprimée, seul le rattachement au ticket disparaît.

Comment consulter le détail d'une activité liée sans quitter le ticket ? #

Dans le module Tickets, chaque activité liée affiche son titre et son Échéance. Choisissez Voir le détail de l'activité pour ouvrir sa fiche : vous y retrouvez ses informations et ses associations, qui sont cliquables — vous pouvez rebondir vers le contact, l'organisation ou l'objet lié depuis cet écran.

Ouvrir la page de l'activité bascule, elle, vers le module Activités pour un travail plus complet.

Comment attacher une note collaborative à un ticket ? #

Dans le module Tickets, la vue Notes d'un ticket rassemble les notes collaboratives qui le documentent — à ne pas confondre avec les notes internes de la conversation, qui sont de courts messages destinés à l'équipe.

• Créer une note ouvre le formulaire du module Notes ; la note créée est automatiquement liée (« Note créée et liée au ticket »). Le bouton de création rapide de la barre de navigation du ticket propose aussi Ajouter une note.
• Lier une note ouvre la fenêtre Lier une note existante : recherchez une note de l'espace de travail et choisissez Lier.
• Ouvrir la note l'affiche en entier, Délier retire le rattachement sans supprimer la note.

Chaque ligne rappelle la date de rattachement (« Liée le … »). Une note sans titre s'affiche comme Note sans titre.

Où retrouver tous les fichiers échangés sur un ticket ? #

Dans le module Tickets, la section Documents, dans le panneau de gauche de la fiche, réunit tous les fichiers du ticket :

• les pièces jointes ajoutées à la création du ticket,
• celles échangées dans la conversation, dans un sens comme dans l'autre,
• celles envoyées par un demandeur depuis le portail de suivi de ses demandes.

Chaque fichier s'affiche avec une icône selon son genre et un bouton de téléchargement. La section n'apparaît pas tant que le ticket ne porte aucun fichier.

Comment ajouter un document à un ticket ? #

Dans le module Tickets, depuis la section Documents du panneau de gauche de la fiche :

1. Choisissez + Ajouter.
2. Sélectionnez le fichier sur votre poste.
3. Le message « Document ajouté » confirme l'envoi, et le fichier rejoint la liste.

Un fichier trop volumineux est refusé : la taille maximale dépend de votre organisation. Le document ajouté est visible par les agents du ticket au même titre que les autres pièces jointes.