Champs personnalisés des membres

Comment créer un champ personnalisé pour les membres ? #

Un champ personnalisé s'applique à tous les membres de l'organisation.

1. Ouvrez l'espace Administration, section Membres.
2. Choisissez Ajouter un champ personnalisé.
3. Donnez un nom au champ (par exemple « Numéro LinkedIn »).
4. Choisissez le type de champ (texte, liste, etc.). Pour un type liste, ajoutez les options proposées.
5. Réglez si besoin sa modification, sa visibilité et ses règles de qualité (voir plus bas).
6. Enregistrez. Le champ apparaît aussitôt sur la fiche de chaque membre.

💡 Vous pouvez regrouper vos champs sous un même intitulé (groupe de champs) pour garder une fiche membre bien organisée.

Qui peut voir et modifier un champ personnalisé ? #

Pour chaque champ, vous décidez de deux réglages distincts :

• Modification : qui peut renseigner ou changer la valeur.
  • Tous les utilisateurs : chaque membre remplit lui-même le champ sur son profil.
  • Lecture seule : la valeur s'affiche mais personne ne la modifie côté membre.
  • Administrateurs uniquement : seuls les administrateurs renseignent la valeur.
• Visibilité : qui voit le champ.
  • Visible par tous : tout le monde le voit.
  • Administrateurs uniquement : réservé aux administrateurs.
  • Masqué : le champ n'apparaît pas.

Ajustez ces deux réglages selon la sensibilité de l'information : une note interne peut être en « Administrateurs uniquement », un lien professionnel en « Visible par tous ».

Rendre un champ obligatoire ou unique #

Dans les règles de qualité du champ, vous pouvez :

• le rendre obligatoire : la valeur devra être renseignée ;
• le rendre unique : deux membres ne pourront pas avoir la même valeur (utile pour un matricule).

💡 Un champ obligatoire ne peut pas être masqué en même temps : s'il doit être rempli, il doit rester visible. Sphère empêche cette combinaison.

Pourquoi ne puis-je pas modifier le champ e-mail d'un membre ? #

L'adresse e-mail est un champ verrouillé : elle identifie le membre et sert à sa connexion et à ses e-mails. Vous ne pouvez donc pas la retirer ni la transformer dans la configuration des champs. Les autres champs (personnalisés ou standard) restent modifiables. Pour changer l'e-mail d'une personne, passez par sa fiche, pas par la configuration des champs.

Dans quel ordre les champs apparaissent-ils à l'invitation ? #

Vos champs personnalisés s'affichent dans le formulaire d'invitation selon l'ordre que vous définissez. Réorganisez-les depuis la configuration des champs pour que les informations les plus importantes apparaissent en premier lorsqu'une nouvelle personne est invitée. Cet ordre s'applique aussi à l'affichage de la fiche membre.

Comment afficher mes champs personnalisés en colonnes ? #

Une fois créés, vos champs personnalisés peuvent devenir des colonnes de la liste des membres. Ils sont masqués par défaut : la liste ne s'encombre pas toute seule.

1. Ouvrez Administration → Membres.
2. Ouvrez le sélecteur de colonnes dans la barre d'outils.
3. Cochez les champs personnalisés à afficher.

Votre choix est mémorisé par poste de travail : vous le retrouvez à la connexion suivante sur le même ordinateur, sans l'imposer à vos collègues.

Ces mêmes champs servent aussi au regroupement de la liste : le sélecteur Grouper par les propose sous une section Champs personnalisés. Voir Gérer les comptes des membres.

Où renseigner la valeur d'un champ personnalisé pour un membre ? #

Sur la fiche du membre, dans Administration → Membres. Tous les champs personnalisés y sont visibles, même ceux qui sont vides — vous voyez donc immédiatement ce qui reste à compléter — et un administrateur les modifie directement.

Deux autres moments permettent de les renseigner :

• À l'invitation — vos champs personnalisés apparaissent dans le formulaire, dans l'ordre que vous avez défini.
• Sur une invitation en attente — ils sont modifiables sans révoquer ni réinviter : ouvrez l'invitation, corrigez la valeur, enregistrez.

Mes champs personnalisés peuvent-ils être remplis par un import ? #

Oui. L'import de membres reconnaît les colonnes de vos champs personnalisés et contrôle leurs valeurs avant l'envoi des invitations : une option inconnue ou un format invalide est signalé à l'aperçu, pas découvert après coup.

Nommez la colonne comme le champ — par son libellé ou par son code — et respectez le format attendu par son type. Le détail des formats acceptés est dans Importer des données (contacts, organisations, membres, listes d'appel, affaires, activités).

Le détail d'un import passé affiche également les valeurs des champs personnalisés qui ont été écrites, ce qui permet de vérifier après coup ce qui est réellement entré.